Die Haltung zum Aave-Hack könnte weitere 14 Millionen Dollar an Rückzahlungen ermöglichen, sagt Binance-Mitgründer
Die Binance-Mitgründerin Yi He sagte am 30. Oktober, dass 60 Millionen US-Dollar in USDT, die der mutmaßliche Hacker als Sicherheit bei Aave hinterlegt hatte, nicht vollständig eingefroren worden seien. Der Angreifer habe ETH im Wert von etwa 46 Millionen US-Dollar entwendet; weitere bis zu 14 Millionen US-Dollar könnten zurückgewonnen werden, wenn die Vermögenswerte über Strafverfolgungsbehörden freigegeben würden.
On-Chain-Aufzeichnungen zeigen, dass die Adresse rund 60 Millionen USDT bei Aave eingezahlt und 19.762 ETH geliehen hatte. Spätere Daten des Aave-Kontrakts bezifferten die Sicherheit auf etwa 59,94 Millionen US-Dollar und den Kredit auf rund 44,28 Millionen US-Dollar. Daraus ergab sich ein Gesundheitsfaktor von ungefähr 1,056. Steigt ETH auf etwa 2.366 US-Dollar, könnte der Gesundheitsfaktor der Position unter 1 fallen und eine Liquidation auslösen. Aave hatte neue Einzahlungen und Kreditaufnahmen auf seinen V3- und V4-Märkten pausiert.
Die von Yi He genannten Zahlen weichen von den Vertragswerten ab, und sie erläuterte nicht, wie die Vermögenswerte freigegeben werden könnten. Binance erklärte unabhängig davon, mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar zur Deckung von Verlusten zurückgestellt zu haben und mit Partnern sowie Strafverfolgungsbehörden daran zu arbeiten, eingefrorene Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar zurückzuholen.
Neutral
Die Nachricht ist für den breiteren Kryptomarkt neutral. Die Aave-Position ist für die Wiederherstellungsbemühungen von Bedeutung, doch die gemeldeten Sicherheiten und die geliehene Menge an ETH sind im Verhältnis zum gesamten Binance-Vorfall gering und belegen für sich genommen keine marktweite Verschiebung von Angebot oder Nachfrage. Die Möglichkeit, bis zu 14 Millionen US-Dollar zurückzuerhalten, ist für die betroffenen Parteien leicht positiv. Die Unsicherheit darüber, was „nicht vollständig eingefroren“ bedeutet und auf welchem Weg die Freigabe erfolgen soll, begrenzt jedoch die unmittelbare Wirkung.
Kurzfristig könnten Händler den ETH-Preis und den Health Factor der Aave-Position beobachten. Eine Bewegung in Richtung der gemeldeten Liquidationsschwelle von etwa 2.366 US-Dollar könnte Liquidationen auslösen und die Volatilität von ETH erhöhen, auch wenn der Artikel nicht darauf hindeutet, dass eine Liquidation unmittelbar bevorsteht. Meldungen von Binance, Strafverfolgungsbehörden oder Aave könnten zudem die Stimmung hinsichtlich der Sicherheit von Börsen und der DeFi-Risiken beeinflussen. Ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit Exploits haben häufig kurzfristige Volatilität und eine stärkere Risikoaversion zur Folge. Ankündigungen über Rückgewinnungen haben jedoch meist nur begrenzte Auswirkungen auf den Gesamtmarkt, sofern sie nicht die erwarteten Verluste wesentlich verändern oder weitere Liquidationen auslösen.
Längerfristig könnte der Vorfall die Kontrolle von Sicherheiten, eingefrorene Vermögenswerte und die Zusammenarbeit zwischen DeFi-Protokollen und Strafverfolgungsbehörden erneut in den Fokus rücken. Bleiben diese Bedenken ungelöst, könnte das Vertrauen leiden. Klarere Rückgewinnungsverfahren und Belege dafür, dass Verluste gedeckt werden, könnten dagegen dazu beitragen, dauerhafte Schäden einzudämmen. Nach den vorliegenden Informationen gibt es kein eindeutiges Richtungssignal für den breiteren Markt.