La position adoptée face au piratage d’Aave pourrait permettre de récupérer 14 millions de dollars supplémentaires, selon le cofondateur de Binance
La cofondatrice de Binance, Yi He, a déclaré le 30 octobre que les 60 millions de dollars en USDT déposés comme garantie sur Aave par le pirate informatique présumé n’avaient pas été entièrement gelés. Selon elle, l’attaquant avait emporté environ 46 millions de dollars en ETH et jusqu’à 14 millions de dollars supplémentaires pourraient être récupérés si les actifs étaient libérés par l’intermédiaire des autorités chargées de l’application de la loi.
Les données on-chain montrent que l’adresse a déposé environ 60 millions d’USDT sur Aave et emprunté 19 762 ETH. Les données du contrat Aave ont ensuite évalué la garantie à environ 59,94 millions de dollars et le prêt à quelque 44,28 millions de dollars, soit un facteur de santé d’environ 1,056. Si l’ETH atteint environ 2 366 dollars, le facteur de santé de la position pourrait passer sous 1 et déclencher une liquidation. Aave avait suspendu les nouveaux dépôts et emprunts sur ses marchés V3 et V4.
Les chiffres avancés par Yi He diffèrent des valeurs inscrites dans le contrat, et elle n’a pas expliqué comment les actifs pourraient être débloqués. Binance a indiqué séparément avoir réservé plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir les pertes et travailler avec des partenaires et les autorités chargées de l’application de la loi afin de récupérer environ 3 milliards de dollars d’actifs gelés.
Neutral
Cette nouvelle est neutre pour l’ensemble du marché des cryptomonnaies. La position Aave est importante pour les efforts de récupération, mais les garanties déclarées et la quantité d’ETH empruntée sont faibles par rapport à l’incident Binance dans son ensemble et ne suffisent pas, à elles seules, à établir une évolution de l’offre ou de la demande à l’échelle du marché. La possibilité de récupérer jusqu’à 14 millions de dollars est légèrement positive pour les parties touchées, tandis que l’incertitude entourant le sens de « pas entièrement gelé » et la procédure de déblocage limite l’effet immédiat.
À court terme, les traders pourraient surveiller le cours de l’ETH et le facteur de santé de la position Aave. Un mouvement vers le seuil de liquidation signalé, proche de 2 366 dollars, pourrait déclencher des liquidations et accroître la volatilité de l’ETH, même si l’article n’indique pas qu’une liquidation est imminente. Des mises à jour de Binance, des forces de l’ordre ou d’Aave pourraient également influer sur le sentiment concernant la sécurité des plateformes d’échange et les risques liés à la DeFi. Des événements similaires liés à des exploitations de failles ont souvent entraîné une brève volatilité et une aversion accrue au risque, mais les annonces de récupération ont généralement un effet limité sur l’ensemble du marché, sauf si elles modifient sensiblement les pertes prévues ou déclenchent de nouvelles liquidations.
À plus long terme, cet événement pourrait relancer l’examen des contrôles des garanties, des actifs gelés et de la coordination entre les protocoles DeFi et les forces de l’ordre. Si elles ne sont pas résolues, ces préoccupations pourraient peser sur la confiance. Des procédures de récupération plus claires et des éléments démontrant que les pertes sont couvertes pourraient toutefois aider à limiter les dommages durables. Au vu des informations disponibles, aucun signal directionnel clair ne se dégage pour le marché dans son ensemble.