מייסד שותף של Binance אומר כי העמדה בנוגע לפריצה ל-Aave עשויה לאפשר השבה של 14 מיליון דולר נוספים
מייסדת-שותפה של Binance, Yi He, אמרה ב-30 באוקטובר כי 60 מיליון דולר ב-USDT שהחשוד בפריצה הפקיד כבטוחה ב-Aave לא הוקפאו במלואם. לדבריה, התוקף לקח ETH בשווי של כ-46 מיליון דולר, וניתן יהיה להשיב עד 14 מיליון דולר נוספים אם הנכסים ישוחררו באמצעות ערוצי אכיפת החוק.
רישומי בלוקצ'יין מראים שהכתובת הפקידה כ-60 מיליון USDT ב-Aave ולוותה 19,762 ETH. נתוני החוזה של Aave העריכו בהמשך את שווי הבטוחה בכ-59.94 מיליון דולר ואת ההלוואה בכ-44.28 מיליון דולר, כך שמקדם הבריאות עמד על כ-1.056. אם מחיר ה-ETH יעלה לכ-2,366 דולר, מקדם הבריאות של הפוזיציה עלול לרדת מתחת ל-1 ולהוביל לחיסול. Aave השהתה הפקדות והלוואות חדשות בשווקי V3 ו-V4 שלה.
הנתונים שציינה Yi He שונים מערכי החוזה, והיא לא הסבירה כיצד ניתן יהיה לשחרר את הנכסים. בנפרד, Binance מסרה כי הקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי הפסדים וכי היא פועלת עם שותפים ועם רשויות אכיפת החוק להשבת נכסים מוקפאים בשווי של כ-3 מיליארד דולר.
Neutral
החדשות ניטרליות עבור שוק הקריפטו הרחב. הפוזיציה ב-Aave משמעותית למאמצי ההשבה, אך היקף הביטחונות וה-ETH שנשאלו, כפי שדווח, קטן ביחס לאירוע Binance כולו, ואין בהם כשלעצמם כדי להצביע על שינוי בהיצע או בביקוש בשוק כולו. האפשרות להשיב עד 14 מיליון דולר חיובית במידה שולית עבור הצדדים שנפגעו, אך אי-הוודאות לגבי משמעות הביטוי „לא הוקפאו לחלוטין” ולגבי הדרך לשחרור הכספים מגבילה את ההשפעה המיידית.
בטווח הקצר, סוחרים עשויים לעקוב אחר מחיר ETH ואחר מדד הבריאות של הפוזיציה ב-Aave. התקרבות לסף הליקווידציה המדווח, סביב 2,366 דולר, עשויה לגרום לליקווידציות ולהגביר את התנודתיות ב-ETH, אף שהכתבה אינה מצביעה על כך שליקווידציה עומדת להתרחש בקרוב. עדכונים מ-Binance, מרשויות אכיפת החוק או מ-Aave עשויים גם להשפיע על הסנטימנט בנוגע לאבטחת בורסות ולסיכוני DeFi. אירועים דומים הקשורים לניצול פרצות גרמו לעיתים קרובות לתנודתיות קצרה ולהגברת הרתיעה מסיכון, אך להודעות על השבת כספים יש בדרך כלל השפעה מוגבלת על השוק הרחב, אלא אם הן משנות באופן מהותי את היקף ההפסדים הצפוי או מובילות לליקווידציות נוספות.
בטווח הארוך, האירוע עשוי לעורר מחדש בחינה של בקרות בטחונות, נכסים מוקפאים ושיתוף הפעולה בין פרוטוקולי DeFi לרשויות אכיפת החוק. חששות אלה עלולים לפגוע באמון אם לא ייפתרו, אך נהלים ברורים יותר להשבת כספים וראיות לכך שההפסדים יכוסו עשויים לסייע בצמצום נזק מתמשך. על סמך המידע הזמין, אין סימן ברור לכיוון השוק הרחב.