De aanpak van de hack bij Aave kan 14 miljoen dollar extra aan terugvorderingen opleveren, zegt medeoprichter van Binance
Yi He, medeoprichter van Binance, zei op 30 oktober dat de 60 miljoen dollar aan USDT die de vermoedelijke hacker als onderpand op Aave had gestort, niet volledig was bevroren. Volgens haar had de aanvaller ongeveer 46 miljoen dollar aan ETH buitgemaakt en kon er nog maximaal 14 miljoen dollar worden teruggehaald als de tegoeden via de kanalen van de rechtshandhaving worden vrijgegeven.
On-chaingegevens laten zien dat het adres ongeveer 60 miljoen USDT op Aave stortte en 19.762 ETH leende. Uit latere gegevens van het Aave-contract bleek dat het onderpand ongeveer 59,94 miljoen dollar waard was en de lening circa 44,28 miljoen dollar bedroeg, met een health factor van ongeveer 1,056. Als ETH stijgt tot ongeveer 2.366 dollar, kan de health factor van de positie onder 1 zakken, wat tot liquidatie kan leiden. Aave had nieuwe stortingen en leningen op zijn V3- en V4-markten opgeschort.
De door Yi He genoemde cijfers wijken af van de contractwaarden en ze legde niet uit hoe de tegoeden zouden kunnen worden vrijgegeven. Binance zei afzonderlijk dat het meer dan 6,34 miljard dollar had gereserveerd om verliezen te dekken en samenwerkte met partners en rechtshandhavingsinstanties om ongeveer 3 miljard dollar aan bevroren tegoeden terug te halen.
Neutral
Het nieuws is neutraal voor de bredere cryptomarkt. De positie op Aave is belangrijk voor de herstelpogingen, maar het gemelde onderpand en de geleende ETH zijn klein in verhouding tot het Binance-incident als geheel en tonen op zichzelf geen verschuiving in het aanbod of de vraag op de markt als geheel aan. De mogelijkheid om tot 14 miljoen dollar terug te krijgen is enigszins positief voor de betrokken partijen, terwijl de onzekerheid over de betekenis van ‘niet volledig bevroren’ en de route naar vrijgave het onmiddellijke effect beperkt.
Op korte termijn kunnen handelaren de ETH-prijs en de health factor van de Aave-positie in de gaten houden. Een beweging richting de gemelde liquidatiedrempel van ongeveer 2.366 dollar kan liquidaties veroorzaken en de volatiliteit van ETH vergroten, al geeft het artikel niet aan dat liquidatie op handen is. Updates van Binance, de rechtshandhaving of Aave kunnen ook het sentiment rond de veiligheid van exchanges en DeFi-risico’s beïnvloeden. Vergelijkbare gebeurtenissen rond exploits hebben vaak kortstondige volatiliteit en een grotere risicoaversie veroorzaakt, maar aankondigingen over terugvordering hebben doorgaans weinig invloed op de bredere markt, tenzij ze de verwachte verliezen wezenlijk veranderen of verdere liquidaties uitlokken.
Op langere termijn kan de gebeurtenis opnieuw aandacht vestigen op controles van onderpand, bevroren activa en de samenwerking tussen DeFi-protocollen en rechtshandhavingsinstanties. Als deze kwesties onopgelost blijven, kunnen ze het vertrouwen ondermijnen. Duidelijkere terugvorderingsprocedures en bewijs dat de verliezen worden gedekt, kunnen echter helpen blijvende schade te beperken. Op basis van de beschikbare informatie is er geen duidelijk richtinggevend signaal voor de bredere markt.