Aave와 CoW Swap 포스트모템 충돌 — 5,000만 달러 규모 aEth 스왑 실패 후 MEV가 수천만 달러 추출

Aave와 CoW Swap은 주말에 발생한 DeFi 실패에 대해 상충되는 포스트모템을 발표했습니다. 한 사용자가 Aave의 CoW Swap 위젯으로 약 5,040만 달러 상당의 aEthUSDT를 aEthAAVE로 스왑하려다 약 36,000달러만 받았습니다. Aave는 사용자가 99.9% 가격 영향 경고를 확인했으며 유동성 부족한 시장 상황을 원인으로 지목했습니다. Aave는 기본적으로 가격 영향이 25%를 초과하는 스왑을 차단하는 'Aave Shield'를 배포했습니다. CoW Swap은 여러 실행 오류를 보고했습니다: 레거시 하드코드된 가스 검증 캡 1,200,000이 더 안전하고 수익성이 높은 견적을 거부한 점; 솔버 실행 실패(최적 솔버가 선택되었으나 실행이 실패함); 보류 중인 트랜잭션을 노출했을 가능성이 있는 멤풀 누수. 온체인 분석은 MEV 추출을 보여줍니다: Titan Builder 블록 빌더가 블록 시퀀싱으로 약 3,400만 달러 상당의 ETH를 포착한 것으로 보도되었고, MEV 봇은 유동성이 낮은 SushiSwap AAVE/WETH 풀(~73k)을 통한 샌드위치 공격으로 약 990만 달러를 수익으로 얻었습니다. CoW Swap은 가스 캡으로 거부되지 않았다면 미확인 최적 견적이 500만~600만 달러를 반환했을 수 있다고 말했으며, 보고된 스왑 수수료를 110,368달러로 정정했습니다. 양 팀 모두 행위자를 완전히 특정하지 않았으며, 사용자 동의로 인한 극심한 슬리피지, 멤풀 가시성, 프로토콜 가스/라우팅 제한, 솔버 신뢰성, MEV 활성 블록 빌딩 서비스 등 프로토콜 및 실행 레이어 위험을 강조했습니다. 트레이더 대상: 영향을 받은 토큰은 aEthUSDT 및 aEthAAVE(AAVE 노출)입니다. MEV 완화에 대한 관심 증가, 기본 슬리피지 보호 강화, AAVE 및 관련 유동성 토큰의 단기 매도 압력 또는 변동성 가능성이 예상됩니다. 대규모 스왑을 실행하기 전에 프로토콜 패치(Aave Shield 및 CoW Swap 가스/라우팅 수정), 온체인 MEV 흐름 및 유동성 깊이를 모니터링하세요.