Postmortemy Aave i CoW Swap w konflikcie po nieudanym swapie 50 mln $ aEth; MEV wyciąga dziesiątki milionów

Aave i CoW Swap opublikowały sprzeczne postmortemy po weekendowej awarii DeFi, podczas której użytkownik próbował zamienić około 50,4 mln USD aEthUSDT na aEthAAVE za pośrednictwem widżetu CoW Swap Aave i otrzymał około 36 000 USD. Aave twierdzi, że użytkownik potwierdził ostrzeżenie o wpływie na cenę na poziomie 99,9% i obwinia nielikwidne warunki rynkowe; wdrożyło „Aave Shield”, by domyślnie blokować swapy ze skutkiem cenowym powyżej 25%. CoW Swap zgłosiło wielokrotne błędy wykonania: legacy hard-coded limit walidacji gazu 1 200 000, który odrzucił bezpieczniejsze, bardziej dochodowe oferty; awarie wykonania solvera (optymalny solver wygrał, ale wykonania nie powiodły się); oraz prawdopodobny wyciek mempoola, który ujawnił oczekującą transakcję. Analiza on-chain pokazuje eksploatację MEV: builder bloków Titan podobno przechwycił około 34 mln USD w ETH za sekwencjonowanie bloków, a bot MEV zarobił około 9,9 mln USD przez atak typu sandwich na niskopłynnym puli SushiSwap AAVE/WETH (~73k$). CoW Swap twierdzi, że niezweryfikowana najlepsza oferta mogła zwrócić 5–6 mln USD, gdyby nie odrzucenie z powodu limitu gazu; skorygował zgłoszoną opłatę swap do 110 368 USD. Żaden z zespołów w pełni nie przypisuje sprawców; obie strony podkreślają ryzyka protokołu i warstwy wykonawczej: zgoda użytkownika na ekstremalny slippage, widoczność mempoola, limity gazu/routingu protokołu, niezawodność solvera i usługi budowania bloków włączające MEV. Dla traderów: dotknięte tokeny to m.in. aEthUSDT i aEthAAVE (ekspozycja AAVE). Spodziewaj się zwiększonej uwagi na mitigację MEV, ostrzejszych domyślnych zabezpieczeń slippage oraz potencjalnej krótkoterminowej presji sprzedaży lub zmienności dla AAVE i powiązanych tokenów płynności. Monitoruj poprawki protokołów (Aave Shield i poprawki gaz/routing CoW Swap), on-chain przepływy MEV i głębokość płynności przed wykonywaniem dużych swapów.