Allocation Compass 推出風險報酬投資組合服務

Allocation Compass 是 Seeking Alpha 推出的全新投資服務，由分析師 Frederik Mueller 創立，重點在於投資組合配置與風險調整後報酬，而非短線交易。其專有的風險報酬評分系統會在 10 個類別中評估 35 項準則，包括財務實力、股利永續性、估值、盈餘成長與市場風險。系統會產生 0 至 100 分的評分、從強力買進到強力賣出的投資評等，以及個別持股的最高配置上限。 Allocation Compass 提供三個模型投資組合：Dividend Growth、Dividend Income 與 Balanced Dividend Income。每個組合都由兩檔 ETF 和 18 家個別公司組成，而 Schwab U.S. Dividend Equity ETF（SCHD）則是三個組合的核心持股。Dividend Growth 組合的加權平均殖利率為 2.14%，五年股利成長率為 10.22%。Dividend Income 組合的加權平均殖利率為 4.69%，五年股利成長率為 6.92%。Balanced Dividend Income 組合的殖利率為 2.94%，五年股利成長率為 7.83%。 重點持股包括 Mastercard、Alphabet、Microsoft、Allianz、Novo Nordisk、PepsiCo、BlackRock 和 American Express。訂戶可獲得每月投資組合與再平衡更新，以及每季檢視。服務年費為 499 美元，而前 100 名訂戶可享有 399 美元的早期優惠價格。Allocation Compass 主要服務長期股利與 ETF 投資人，而非短線交易者。