אלטמן אומר שבינה מלאכותית מקומית מבזבזת DRAM נדירה
מנכ״ל OpenAI, סם אלטמן, טוען שהפעלת הסקה של בינה מלאכותית באופן מקומי במכשירים אישיים גורמת לניצול חסר של DRAM, שמשאביה מוגבלים, בעוד שמרכזי נתונים מרכזיים יכולים להשתמש בזיכרון ביעילות רבה יותר. לדבריו, ייתכן שמכשירים בודדים משתמשים רק בכ-5% מהמשאבים שלהם, אך הכתבה אינה מספקת פרטים נוספים על ההערכה הזאת.
ל-OpenAI יש הסדרי אספקה עם Samsung ו-SK Hynix, שעשויים לכלול עד 900,000 פרוסות DRAM בעלות רוחב פס גבוה בחודש — כ-40% מהתפוקה העולמית. החברה גם מפתחת שבבי הסקה ייעודיים, ולפי הדיווחים מבקשת להשיג כ-3.2 גיגה-ואט חשמל לצורך הרחבת מרכזי הנתונים שלה. אלטמן צופה שכל אחת מיצרניות הזיכרון הגדולות עשויה לייצר תזרים מזומנים חופשי שנתי של כ-100 מיליארד דולר, אך זו תחזית ולא תוצאה שדווחה בפועל.
הוויכוח מציב בינה מלאכותית בענן מול בינה מלאכותית מקומית, שבה תומכות חברות כמו Apple מטעמי פרטיות. אם רכישות הזיכרון של OpenAI יגיעו להיקף שדווח, הן עלולות לצמצם את ההיצע עבור רוכשי שבבים אחרים ולהשפיע על מחירי הזיכרון. הטיעון תומך גם במעבר אסטרטגי לעבר AI בענן, התחום שבו פועלת OpenAI, במקום AI שפועל במכשיר עצמו.
Neutral
לחדשות אין קשר ישיר למחירי מטבעות קריפטוגרפיים, לזירות מסחר, לביקוש לטוקנים או לפעילות בבלוקצ'יין, ולכן סביר שההשפעה המיידית שלה על השוק תהיה ניטרלית. היא עשויה להשפיע על הסנטימנט הרחב יותר כלפי טכנולוגיה ומוליכים למחצה, אך כל השפעה שתזלוג לשוק הקריפטו תהיה עקיפה ותלויה בשינויים בנכונות לקחת סיכונים.
בטווח הקצר, סוחרים עשויים להתמקד בהיקף המדווח של רכישות הזיכרון האפשריות של OpenAI ובאפשרות שהיצע ה-DRAM יהפוך למצומצם יותר. גלים דומים של השקעות בתשתיות AI חיזקו מעת לעת את הסנטימנט כלפי חברות בתחומי מרכזי הנתונים, השבבים והחשמל, ובמקביל עוררו חששות מפני הוצאות הון גבוהות וצווארי בקבוק באספקה. נושאים אלה עשויים להשפיע על מניות טכנולוגיה ולעיתים גם על שוק הסיכון הרחב יותר, כולל קריפטו, אך הכתבה אינה מספקת ראיות לתגובה מיידית של השוק.
בטווח הארוך, ביקוש חזק יותר למחשוב AI עשוי לתמוך בהשקעות במרכזי נתונים ובתשתיות נלוות. מנגד, רכישות מרוכזות עלולות לצמצם את ההיצע ללקוחות אחרים ולתרום ללחצי עלויות. הוויכוח בין AI מקומי ל-AI בענן עשוי גם להשפיע על אופן הקצאת משאבי המחשוב. עבור סוחרי קריפטו, אלה גורמים משניים ברמת המאקרו והסנטימנט, ולא זרז ברור לכיוון מסוים. עקבו אחר עדכונים על היצע המוליכים למחצה, הוצאות ההון בתחום ה-AI, ביצועי שוק המניות הרחב ומדדים ייחודיים לקריפטו לפני שתגבשו מסקנה לגבי כיוון השוק.