อัลต์แมนกล่าวว่า AI แบบโลคัลทำให้ DRAM ที่ขาดแคลนสูญเปล่า
แซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI ให้เหตุผลว่า การประมวลผลอนุมาน AI บนอุปกรณ์ส่วนบุคคลทำให้ DRAM ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดถูกใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ ขณะที่ศูนย์ข้อมูลแบบรวมศูนย์สามารถใช้หน่วยความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า เขากล่าวว่าอุปกรณ์แต่ละเครื่องอาจใช้ทรัพยากรของตนเพียงประมาณ 5% แม้บทความจะไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขดังกล่าว
OpenAI มีข้อตกลงจัดหากับ Samsung และ SK Hynix ซึ่งอาจครอบคลุมเวเฟอร์ DRAM แบนด์วิดท์สูงได้สูงสุดเดือนละ 900,000 แผ่น หรือราว 40% ของผลผลิตทั่วโลก บริษัทยังกำลังพัฒนาชิปประมวลผลอนุมานที่ออกแบบเฉพาะ และมีรายงานว่ากำลังหาแหล่งพลังงานราว 3.2 กิกะวัตต์เพื่อขยายศูนย์ข้อมูล อัลต์แมนคาดการณ์ว่าผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่แต่ละรายอาจสร้างกระแสเงินสดอิสระได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี แต่นี่เป็นการคาดการณ์ ไม่ใช่ผลประกอบการที่รายงานแล้ว
การถกเถียงนี้เป็นการเปรียบเทียบ AI บนคลาวด์กับ AI ในเครื่อง ซึ่งบริษัทอย่าง Apple สนับสนุนด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว หากการจัดซื้อหน่วยความจำของ OpenAI เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่มีรายงาน อุปทานสำหรับผู้ซื้อชิปรายอื่นอาจตึงตัว และอาจส่งผลต่อราคาในตลาดหน่วยความจำ เหตุผลดังกล่าวยังสนับสนุนการเปลี่ยนทิศทางเชิงกลยุทธ์ไปสู่ AI บนคลาวด์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ OpenAI ดำเนินธุรกิจ แทน AI บนอุปกรณ์
Neutral
ข่าวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับราคาคริปโทเคอร์เรนซี แพลตฟอร์มซื้อขาย ความต้องการโทเคน หรือกิจกรรมบนบล็อกเชน ดังนั้นผลกระทบต่อตลาดในทันทีจึงมีแนวโน้มเป็นกลาง ข่าวอาจส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมในภาคเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ แต่ผลกระทบที่ส่งต่อมายังคริปโทจะเป็นทางอ้อม และขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของความเต็มใจในการรับความเสี่ยง
ในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจจับตาขนาดการซื้อหน่วยความจำที่ OpenAI อาจดำเนินการตามรายงาน และความเป็นไปได้ที่อุปทาน DRAM จะตึงตัวขึ้น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นเป็นระลอกในลักษณะคล้ายกัน เคยช่วยหนุนบรรยากาศต่อบริษัทด้านศูนย์ข้อมูล ชิป และพลังงานเป็นครั้งคราว ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายลงทุนที่สูงและคอขวดด้านอุปทาน ประเด็นเหล่านี้อาจส่งผลต่อหุ้นเทคโนโลยี และบางครั้งรวมถึงตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง เช่น คริปโท แต่บทความไม่ได้แสดงหลักฐานว่าตลาดตอบสนองในทันที
ในระยะยาว ความต้องการกำลังประมวลผลสำหรับ AI ที่เพิ่มขึ้นอาจสนับสนุนการลงทุนในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกัน การซื้อที่กระจุกตัวอาจจำกัดอุปทานสำหรับลูกค้ารายอื่นและเพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุน การถกเถียงระหว่าง AI ที่ประมวลผลในเครื่องกับ AI บนคลาวด์ก็อาจกำหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากรด้านการประมวลผลด้วย สำหรับเทรดเดอร์คริปโท ปัจจัยเหล่านี้เป็นเพียงปัจจัยรองด้านเศรษฐกิจมหภาคและบรรยากาศตลาด ไม่ใช่ตัวเร่งที่ชี้ทิศทางอย่างชัดเจน ควรติดตามข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับอุปทานเซมิคอนดักเตอร์ การใช้จ่ายลงทุนด้าน AI ผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดหุ้น และตัวชี้วัดเฉพาะของคริปโท ก่อนสรุปทิศทางตลาด