AMD'nin HBM4 tedarik zincirini güçlendirme hamlesi, 2027'de yapay zekâ büyümesini destekliyor

AMD, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kıtlığının büyümeyi kısıtlama tehdidi oluşturduğu bir ortamda, yapay zekâ çipleri tedarik zincirini üç ila beş yıl önceden planlıyor. CEO Lisa Su, Samsung Electronics ve SK Hynix’i kritik tedarikçiler olarak tanımladı ve HBM arzındaki sıkılığın 2028’e kadar sürebileceğini söyledi. Talep arzı aşarken AMD, bellek üreticilerini kapasitelerini artırmaya teşvik ediyor. Samsung, EPYC sunucu işlemcileri için gelişmiş belleği de kapsayan daha geniş bir ortaklık çerçevesinde, AMD’nin yeni nesil Instinct MI455X hızlandırıcıları için HBM4 tedarik etmeyi kabul etti. AMD, HBM pazarının tahminen %57 ila %58’ini elinde bulunduran ve Nvidia ile yakın ilişkileri bulunan SK Hynix ile iş birliğini derinleştiriyor. Şirket ayrıca TSMC ile ek wafer kapasitesini görüşüyor ve alternatif gelişmiş paketleme seçeneklerini araştırıyor. AMD, Tayvan’a 10 milyar doların üzerinde yatırım taahhüdünde bulundu ve tedarik zincirine yönelik daha geniş kapsamlı yatırımların zamanla on milyarlarca dolara ulaşabileceğini belirtiyor. Şirket, 2027’de yapay zekâ çipi üretimini önemli ölçüde artırmayı planlıyor; ancak bellek, üretim ve paketleme kapasitesi temel kısıtlar olmaya devam ediyor. Yatırımcılar açısından tedariki artırma çabası, yapay zekâ altyapısına yönelik güçlü talebi ortaya koyarken uygulama risklerine de işaret ediyor. Çok yıllı tedarik anlaşmaları, HBM4 verim oranları ve AMD’nin 2027’de üretimi artırma planına ilişkin gelişmeler, şirketin yapay zekâ büyüme beklentilerine yönelik piyasa algısını etkileyebilir.