Rủi ro về nguồn cung khí đốt đe dọa việc mở rộng trung tâm dữ liệu của Anthropic

Anthropic cảnh báo rằng nguồn cung và giá khí tự nhiên có thể hạn chế việc mở rộng các trung tâm dữ liệu của công ty. Trong hồ sơ gửi SEC ngày 26 tháng 10, công ty cho biết dự định sử dụng điện sản xuất tại chỗ bằng khí đốt, với chi phí nhiên liệu được chuyển tiếp mà không có mức trần. Các dự án có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ nếu Anthropic không bảo đảm được nguồn cung khí đáng tin cậy và công suất đường ống dẫn khí, làm gia tăng rủi ro cho kế hoạch trung tâm dữ liệu trị giá 50 tỷ USD, bao gồm các địa điểm tiềm năng ở Texas và New York. Báo cáo sau đó cho biết cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà cung cấp hạ tầng đám mây quy mô lớn và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể tiếp tục hạn chế nguồn khí và đẩy chi phí lên cao. Cảnh báo của Anthropic về nguồn cung khí phản ánh thách thức rộng hơn đối với hạ tầng AI: các hạn chế về điện năng và giá nhiên liệu có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án và chi phí vận hành. Cleanview ước tính các dự án điện khí phía sau công-tơ đã lên tới 110 gigawatt vào tháng 10 năm 2026, tăng từ 20 gigawatt vào tháng 7 năm 2025, khi các công ty AI tìm kiếm giải pháp thay thế cho tình trạng chậm trễ kết nối lưới điện. Vấn đề này cũng có thể làm nóng thêm cuộc tranh luận về đề xuất tạm hoãn xây dựng trung tâm dữ liệu tại Oklahoma. Các thị trường dự đoán đưa ra xác suất có lệnh tạm hoãn là 3,8% vào tháng 1 năm 2027 và 34% vào tháng 1 năm 2029. Chưa có gián đoạn nguồn cung nào được xác nhận, và Anthropic chưa thông báo thay đổi kế hoạch mở rộng. Đối với các nhà giao dịch, thông tin này cho thấy áp lực tiềm tàng về chi phí và công suất trên toàn bộ hạ tầng AI, nhưng không có tác động trực tiếp, có thể xác định được đến giá tiền mã hóa.