Abflüsse von Binance übersteigen 6,1 Milliarden Dollar, während die Reserven stärker unter die Lupe genommen werden
Binance verzeichnete starke Abflüsse, nachdem die Auszahlungen nach einer etwa 45-stündigen, mit dem Exploit vom 29. Oktober verbundenen Unterbrechung wieder aufgenommen worden waren. Die Börse meldete in den ersten neuneinhalb Stunden nach der Wiedereröffnung am 1. November Auszahlungen in Höhe von 4,649 Milliarden US-Dollar und Einzahlungen von 1,01 Milliarden US-Dollar. Daraus ergaben sich Nettoabflüsse von 3,64 Milliarden US-Dollar. Die geschätzten Abflüsse aus Wallets erreichten in den folgenden 24 Stunden rund 6,1 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit etwa 3,6 % der zuvor von Binance gemeldeten Vermögenswerte von 171 Milliarden US-Dollar. Unabhängig davon sanken die von DefiLlama erfassten Börsenvermögen um rund 16,6 Milliarden US-Dollar, von 144,9 Milliarden US-Dollar am 29. Oktober auf 128,3 Milliarden US-Dollar am 2. November. Der Rückgang spiegelte auch fallende Kryptokurse und Vermögenswerte wider, die aus Hot Wallets entfernt wurden, und war nicht ausschließlich auf Auszahlungen zurückzuführen.
Binance erklärte, die Nachfrage nach Auszahlungen stabilisiere sich und rund 95 % der Vermögenswerte, die von dem auf geschätzte 6,3 Milliarden US-Dollar bezifferten Exploit betroffen waren, seien wieder aufgefüllt worden. Der Großteil des verbleibenden Betrags entfiel auf weniger liquide Token. Auszahlungen wurden für 15 Vermögenswerte wieder freigegeben, darunter BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, SOL, XRP und DOGE. Einige Nutzer berichteten jedoch weiterhin von Einschränkungen. Die Flussdaten zeigten Nettozuflüsse von rund 450 Millionen US-Dollar zu OKX und 134 Millionen US-Dollar zu Bybit, belegten aber nicht, dass die Mittel von Binance-Kunden stammten.
Der vollständige Reservenachweis von Binance auf Basis eines Zero-Knowledge-Beweises sollte bis zum 3. November UTC vorliegen, einen Tag später als zuvor angekündigt. Laut der Börse dauert seine Erstellung 40 bis 50 Stunden. Der jüngste öffentliche Reserven-Snapshot vom 31. Oktober stammt aus der Zeit vor dem Anstieg der Auszahlungen. Händler dürften die Abflüsse bei Binance, die Verfügbarkeit von Auszahlungen und den aktualisierten Reservennachweis beobachten, um Anzeichen für eine Stabilisierung des Vertrauens und möglichen Druck auf BNB zu erkennen.
Bearish
Die unmittelbare Kurswirkung ist für BNB negativ, da hohe Mittelabflüsse, anhaltende Auszahlungseinschränkungen und ein verzögerter vollständiger Reservennachweis das Vertrauen in Binance, sein Ökosystem und seinen Token schwächen können. Kurzfristig könnten Händler auf weitere Abflüsse oder negative Angaben zu den Reserven reagieren, indem sie ihr Engagement in BNB reduzieren. Das würde die Volatilität erhöhen und zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen. Die gemeldeten Zahlungsströme beweisen jedoch weder, dass es sich bei sämtlichen Geldern um Kundenauszahlungen handelte, noch, dass sie zu konkurrierenden Börsen transferiert wurden. Der breitere Rückgang der erfassten Vermögenswerte spiegelt auch Preisänderungen und Transfers aus Hot Wallets wider. Binances Aussage, die Nachfrage stabilisiere sich und rund 95 % der betroffenen Vermögenswerte seien wieder aufgefüllt worden, könnte den unmittelbaren Abwärtsdruck mildern, sofern sie durch überprüfbare Daten gestützt wird. Langfristig könnten ein zeitnaher und glaubwürdiger Reservennachweis, die Wiederherstellung der Auszahlungsmöglichkeiten und eine anhaltende Stabilisierung der Mittelströme dazu beitragen, das Vertrauen zurückzugewinnen. Erneute Einschränkungen oder Belege für eine Unterdeckung der Reserven könnten den Druck auf BNB dagegen verlängern.