Утечка данных Binance, пауза ФРС в повышении ставок и планы CFTC в отношении криптовалют
29 октября Binance сообщила об инциденте с безопасностью на сумму 6,3 млрд долларов и заявила, что покроет убытки клиентов за счёт фонда SAFU и ресурсов компании. Партнёры заморозили активы примерно на 3 млрд долларов. Предварительное расследование Binance указало на взломанный ноутбук инженера, однако не выявило доказательств утечки приватных ключей кошельков. Инцидент усиливает опасения по поводу безопасности на и без того волатильном рынке; TRM Labs связала атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor, хотя Binance эту оценку не подтвердила.
Федеральная резервная система сохранила ключевую ставку на уровне 3,75–4,00%: решение было принято 10 голосами против 2, причём двое чиновников выступали за дальнейшее повышение. В тот момент биткоин стоил около 80 800 долларов. CFTC собирает отзывы о возможной добровольной системе регистрации криптовалютных бирж, обслуживающих розничные сделки с кредитным плечом; комментарии принимаются до 14 декабря, а окончательная система пока не разработана.
Среди других событий рынка — приток 440,8 млн долларов в американские спотовые биткоин-ETF за четыре торговые сессии, главным образом в IBIT компании BlackRock. Coinbase сообщила о квартальной чистой прибыли в размере 719 млн долларов, включая 715 млн долларов нереализованной прибыли от инвестиций в криптоактивы. Tether отчиталась об операционной прибыли в 1,5 млрд долларов и избыточных резервах в размере 7,95 млрд долларов. Продвинулась и институциональная деятельность: DTCC запустила сервис токенизации ценных бумаг, а Aviva Investors выпустила токенизированный класс паёв фонда в XRP Ledger. Отдельно CoinDCX подтвердила потерю 15,99 млн долларов в USDT из кошелька и заявила, что балансы клиентов не пострадали.
Neutral
Общее влияние на рынок нейтральное, поскольку в сводке значительный негативный шок в сфере безопасности сочетается с позитивными сигналами со стороны институциональных инвесторов и потоков средств, а также с изменениями в политике, которые пока не меняют правила. Сообщение о взломе Binance может в краткосрочной перспективе негативно сказаться на настроениях. Трейдеры могут сократить подверженность рискам, связанным с биржами, следить за выводом средств и напряжённостью с ликвидностью, а также требовать более чёткой информации о затронутых активах. Заявленный размер потерь необычайно велик, хотя Binance утверждает, что её партнёры заморозили около 3 млрд долларов и что компания возместит убытки клиентов. Подтверждение потери клиентских средств или свидетельства более широкого распространения последствий сделали бы это событие более негативным для рынка; текущая статья не подтверждает ни того, ни другого.
В прошлом взломы бирж часто вызывали резкие немедленные реакции ухода от риска, за которыми следовало восстановление, когда балансы клиентов удавалось защитить, а инцидент — локализовать. Сообщаемый приток средств в биткоин-ETF — 440,8 млн долларов за четыре сессии — служит противоположным сигналом спроса, однако эти данные не учитывают реакцию в пятницу на взлом и поэтому не показывают, продолжились ли после него институциональные покупки. Пауза ФРС в повышении ставок в целом поддерживает склонность к риску, однако два представителя выступали за ещё одно повышение, а инфляция остаётся высокой, поэтому ожидания по процентным ставкам могут стать источником волатильности. Консультации CFTC могут постепенно повысить ясность регулирования, но пока не представляют собой окончательно сформированную систему правил и вряд ли напрямую повлияют на торговлю в ближайшей перспективе. В долгосрочном плане более надёжная защита бирж, прозрачное возмещение убытков и более чёткие правила могут укрепить доверие; повторные взломы или политика строже ожидаемой способны его подорвать.