Binance-Hack führt zum Abfluss von XRP im Wert von 296 Millionen Dollar
Laut TRM Labs überwiesen fünf Binance-Wallets am 29. Oktober zwischen 20:05 und 20:09 Uhr UTC 233,46 Millionen XRP im Wert von rund 296 Millionen US-Dollar an eine von einem Angreifer kontrollierte Adresse. In den Wallets blieben nur die vorgeschriebenen XRP-Mindestreserven. Ermittler erklärten, die XRP-Transfers seien der erste Schritt eines umfassenderen Sicherheitsvorfalls gewesen, bei dem Binance-kontrollierte Wallets auf mehreren Blockchains betroffen waren.
Ripple fror auf Ethereum gestohlene RLUSD im Wert von 40,5 Millionen US-Dollar ein und schränkte RLUSD in einer kompromittierten Binance-Wallet ein. Bis zum 31. Oktober um 5:00 Uhr UTC waren die gestohlenen XRP nicht bewegt worden. Anders als RLUSD kann XRP nicht von seinem Herausgeber eingefroren werden.
Binance erklärte, die Guthaben in XRP und neun weiteren gelisteten Krypto-Assets seien vollständig gedeckt. Insgesamt seien 90 Prozent der Vermögenswerte wieder aufgefüllt worden. Die Börse peilt an, Auszahlungen am 1. November wieder zu öffnen, vorbehaltlich von Sicherheitsprüfungen. Bis zum 3. November wolle sie einen vollständigen Reservenachweis für die zehn Assets veröffentlichen. Der Vorfall schürt kurzfristig Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Kryptobörsen und des Vertrauens in den Kryptomarkt. Die Deckung der Vermögenswerte und die Wiederherstellungsmaßnahmen von Binance könnten jedoch dazu beitragen, größere Folgen einzudämmen.
Bearish
Der Sicherheitsvorfall belastet die Stimmung am Kryptomarkt kurzfristig. Der Diebstahl von XRP im Wert von rund 296 Millionen US-Dollar, der Teil eines größeren Vorfalls mit Binance-Wallets über mehrere Netzwerke hinweg war, könnte Händler dazu veranlassen, die Risiken der Verwahrung auf Börsen neu zu bewerten und Vermögenswerte in die eigene Verwahrung zu überführen. Solche Reaktionen können Abhebungen, Volatilität und Verkaufsdruck verstärken, insbesondere bei Vermögenswerten, die direkt mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Dass XRP der erste bewegte Vermögenswert war, könnte die Aufmerksamkeit zudem weiterhin auf XRP-Zuflüsse und damit verbundene Aktivitäten auf Börsen lenken.
Frühere Hacks von Börsen lösten häufig zunächst eine risikoscheue Reaktion aus. Der Preisdruck wurde dabei mindestens ebenso stark durch Unsicherheit über Verluste und Abhebungen wie durch den gestohlenen Betrag selbst verursacht. In diesem Fall könnten Binances Erklärung, die betroffenen Vermögenswerte seien vollständig gedeckt, die gemeldete Wiederauffüllung von 90 Prozent und die geplanten Wiederherstellungsmaßnahmen die Sorge vor einer Unterdeckung zulasten der Kunden verringern. Ripples Möglichkeit, RLUSD einzufrieren, schränkt außerdem die Bewegung einiger gestohlener Gelder ein, gilt jedoch nicht für XRP. Berichten zufolge wurde das gestohlene XRP bis zum 31. Oktober nicht bewegt; die Nachverfolgung garantiert jedoch keine Wiederbeschaffung.
Kurzfristig könnten Händler den Status der Binance-Abhebungen, Angaben zu den Reserven, On-Chain-Bewegungen und mögliche Anzeichen für eine Ausbreitung auf andere Börsen beobachten. Werden Abhebungen wieder aufgenommen und stützen die Reservennachweise Binances Angaben, könnte sich das Marktvertrauen stabilisieren. Sollten die Ermittlungen größere Verluste, anhaltende Störungen oder weitere Sicherheitsmängel aufdecken, könnte sich die negative Wirkung verstärken. Längerfristig könnte der Vorfall die Nachfrage nach überprüfbaren Reserven und strengeren Verwahrungskontrollen erhöhen. Die Auswirkungen auf die Kryptopreise insgesamt hängen jedoch davon ab, ob der Sicherheitsvorfall eingedämmt bleibt oder sich zu einem umfassenderen Liquiditäts- oder Solvenzproblem entwickelt.