بائننس ہیک ہونے سے Aave پر 3.47 ملین ڈالر کی ETH آربٹریج شروع
30 اکتوبر کو بائنانس کے ہاٹ والٹ پر ہیکنگ کے نتیجے میں غیر مرکزی ایکسچینجز اور Aave کے اوریکل کے درمیان ETH کی قیمت میں مختصر مگر غیر معمولی بڑا فرق پیدا ہوا۔ حملہ آور نے Uniswap پر بڑی مقدار میں USDT کے بدلے ETH خریدا تو DEX پر ETH کی قیمت $2,560–$2,750 تک پہنچ گئی، جبکہ Chainlink پر مبنی Aave اوریکل تقریباً $2,250–$2,290 پر رہا۔ بائنانس نے رقم نکلوانے کی سہولت معطل کر دی تھی، جس سے ٹریڈرز کے لیے سستا ETH بلاک چین پر منتقل کرکے قیمت کا فرق ختم کرنا محدود ہو گیا۔
اطلاعات کے مطابق ایک ایڈریس نے Aave پر اسٹیبل کوائنز جمع کرائے، اوریکل کی قیمت پر ETH قرض لیا اور اسے DEXs پر فروخت کر دیا، پھر قرض واپس کرنے کے لیے کم قیمت پر ETH دوبارہ خرید لیا۔ اس ایڈریس نے اوسطاً تقریباً $2,580 فی ETH کے حساب سے 12,289 ETH فروخت کیے اور تقریباً $2,297 فی ETH کے حساب سے 12,314 ETH واپس خریدے، جس سے گیس فیس سے پہلے اندازاً $3.47 ملین حاصل ہوئے۔ اس ایڈریس نے 44 منٹ میں قرض لینے کی 18 ٹرانزیکشنز کیں۔
واقعے کے بعد چھ گھنٹوں میں مجموعی طور پر 61 ایڈریسز نے Aave سے ETH قرض لیا، حملہ آور کو شمار نہیں کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ کمانے والے 10 ایڈریسز نے گیس فیس سے پہلے مجموعی طور پر تقریباً $6.36 ملین کمائے۔ صبح 5:30 کے بعد قیمت کا فرق کم ہونے لگا، اور Aave نے صبح 6:44 پر عارضی طور پر اپنے V3 اور V4 مارکیٹس منجمد کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق Aave کے کنٹریکٹس میں کوئی خرابی نہیں تھی؛ یہ موقع DEX پر قیمت میں تیز تبدیلی اور اوریکل کی جانب سے قیمت اپ ڈیٹ کرنے میں تاخیر سے پیدا ہوا۔
Neutral
یہ واقعہ وسیع تر کرپٹو مارکیٹ کے لیے غیر جانب دار ہے، اگرچہ اس نے ETH میں مختصر مدت کے لیے شدید اتار چڑھاؤ پیدا کیا اور DeFi میں عملیاتی خطرات کو نمایاں کیا۔ قیمت کا یہ فرق چند غیر معمولی عوامل کے امتزاج کی وجہ سے تھا: آن چین ETH کی بڑے پیمانے پر خریداری، Binance کی جانب سے رقم نکلوانے کی معطلی، اور اوریکل کی ایسی قیمت جو DEX مارکیٹ سے پیچھے رہ گئی۔ یہ واقعہ بذاتِ خود ETH کے بنیادی عوامل یا مارکیٹ کی سمت میں کسی پائیدار تبدیلی کو ثابت نہیں کرتا۔
قلیل مدت میں ٹریڈرز ETH کی لیکویڈیٹی، ایکسچینج اسپریڈز، اوریکل اپ ڈیٹس، Aave پر قرض لینے کی شرائط اور Binance کی سروس میں کسی مزید رکاوٹ پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ قیمت میں اچانک بے ترتیبی لیوریج استعمال کرنے والے قرض گیروں کے لیے لیکویڈیشن کا خطرہ اور آربیٹریج کی کوشش کرنے والے ٹریڈرز کے لیے سلپیج پیدا کر سکتی ہے۔ Aave مارکیٹ کا منجمد ہونا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کسی واقعے کے دوران پروٹوکول کے رسک کنٹرولز نئے قرضوں کو محدود کر سکتے ہیں، جس سے ممکنہ طور پر لیکویڈیٹی اور پوزیشننگ متاثر ہوتی ہے۔
ایکسچینج کی بندش یا اوریکل میں تاخیر سے جڑے ایسے ہی واقعات عموماً مستقل مارکیٹ رجحان کے بجائے عارضی اتار چڑھاؤ اور مخصوص پلیٹ فارمز پر قیمتوں کے فرق کا سبب بنے ہیں۔ تاہم، اگر صارفین کو نقصان کا خدشہ ہو یا رقم نکلوانے پر پابندیاں برقرار رہیں تو اعتماد کمزور ہو سکتا ہے۔ طویل مدت میں یہ واقعہ اوریکل کے ڈیزائن، لیکویڈیشن سے تحفظ اور ایکسچینج و DeFi کے درمیان لیکویڈیٹی کے روابط پر ازسرِنو توجہ دلا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق Aave کے اسمارٹ کنٹریکٹس اس کے ذمہ دار نہیں تھے، جس سے پروٹوکول کے خلاف براہِ راست منفی اشارہ محدود رہتا ہے۔ لہٰذا ٹریڈرز کو اس واقعے کو بنیادی طور پر رسک مینجمنٹ اور مارکیٹ کے ڈھانچے سے متعلق معاملہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ بذاتِ خود تیزی یا مندی کا اشارہ۔