Mit Nordkorea verknüpfter Binance-Hack heizt Krypto-Ausverkauf an
Die Blockchain-Analysefirmen Chainalysis und TRM Labs haben den gemeldeten Binance-Hack im Umfang von 6,3 bis 6,4 Milliarden US-Dollar mit TraderTraitor in Verbindung gebracht, einer Hackergruppe mit Verbindungen zu Nordkorea. Binances erste Untersuchung deutet auf einen kompromittierten Laptop eines Ingenieurs und einen unbefugten Zugriff auf einen Service-Container hin. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass private Wallet-Schlüssel offengelegt wurden. TRM zufolge wurden Gelder über zehn Blockchains abgezogen; der Großteil wurde innerhalb von etwa 20 Minuten durch schnelle, automatisierte Transfers bewegt.
Als die Einfrierungen begannen, tauschte der Angreifer Berichten zufolge Stablecoins im Wert von 325 Millionen US-Dollar gegen Ether im Wert von 285 Millionen US-Dollar und verschob weitere 175 Millionen US-Dollar auf andere Wallets. Tether, Circle und First Digital erklärten, sie hätten die gestohlenen Token eingefroren. Binance meldete, dass Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar On-Chain eingefroren oder geschützt worden seien. TRM zufolge hielt der Angreifer weiterhin mehr als 420.000 ETH und 18.270 BTC. Binance hat zur Deckung der Verluste mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar zurückgestellt, darunter Gelder, die bereits in Form der gestohlenen Token gehalten werden, und plant, seinen Proof of Reserves zu aktualisieren.
Der Binance-Hack verstärkte die Nervosität an den Märkten. Bitcoin fiel in Richtung 76.000 US-Dollar und wurde später mit etwa 76.700 US-Dollar angegeben. Die Gesamtliquidationen am Kryptomarkt erreichten 1,5 Milliarden US-Dollar, darunter 468 Millionen US-Dollar in BTC und 358 Millionen US-Dollar in ETH; Long-Positionen machten den Großteil der Verluste aus. Ein separater Sicherheitsvorfall bei Polymarket, bei dem Nutzergelder von mehr als 2,6 Millionen US-Dollar betroffen waren, schürte die Sorgen zusätzlich. Händler werden die Rückholung von Vermögenswerten, offizielle Ermittlungen und Sicherheitsmeldungen der Börsen im Blick behalten. Solange das Ausmaß der Rückgewinnung unklar ist, könnten die Preise weiter unter Druck bleiben.
Bearish
Der Vorfall ist kurzfristig negativ für BTC und ETH, da der gemeldete Diebstahl, die Unsicherheit über die Rückgewinnung der Vermögenswerte und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Börse die Risikobereitschaft schwächen und Händler dazu veranlassen können, ihr Engagement zu reduzieren. Die in den Berichten beschriebene Marktreaktion – der Rückgang von Bitcoin in Richtung 76.000 US-Dollar und Liquidationen im Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar, die überwiegend Long-Positionen betrafen – zeigt, wie Sicherheitsvorfälle den Verkaufsdruck und die Volatilität verstärken können. Anhaltende Bewegungen der gestohlenen Gelder oder Verzögerungen bei der Bestätigung ihrer Wiederbeschaffung könnten den Druck erhöhen. Langfristig könnten eingefrorene Gelder, die Übernahme der Verluste durch Binance und Belege dafür, dass private Schlüssel nicht kompromittiert wurden, dazu beitragen, die Folgen einzudämmen und das Vertrauen wiederherzustellen. Diese Maßnahmen beseitigen jedoch nicht das umfassendere Sicherheitsrisiko. Daher bleibt der Ausblick anfällig für neue Enthüllungen und einen weiteren Abbau von Marktpositionen.