Binance nimmt Auszahlungen nach einem Hack im Wert von 6,3 Milliarden Dollar wieder auf, während die Abflüsse steigen
Binance hat Auszahlungen über 15 Blockchain-Netzwerke nach und nach wieder freigeschaltet. Zuvor war am 29. und 30. Oktober ein Hack einer Hot Wallet im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar gemeldet worden. Die Börse hatte zunächst erklärt, Einzahlungen blieben möglich, während Auszahlungen pausierten. Inzwischen wurde der Zugang wiederhergestellt. Binance berichtete, dass Kunden innerhalb von neuneinhalb Stunden rund 4,65 Milliarden US-Dollar abgehoben und 1,01 Milliarden US-Dollar eingezahlt hätten. Der Nettoabfluss von 3,64 Milliarden US-Dollar entsprach etwa 2,1 Prozent der von Binance angegebenen Reserven von 171 Milliarden US-Dollar.
Binance zufolge deckten Unternehmensmittel, darunter der Secure Asset Fund for Users, 95 Prozent des betroffenen Betrags ab. Die verbleibenden 5 Prozent bestehen aus weniger liquiden Token; Kundenverluste werden nicht erwartet. Das Unternehmen veröffentlichte eine Momentaufnahme seines Reservenachweises sowie einen Zero-Knowledge-Verifizierer für 10 Vermögenswerte. Das FBI macht Nordkorea für den Angriff verantwortlich; Analyseunternehmen bringen ihn mit der Gruppe TraderTraitor in Verbindung. Tether und Circle gaben an, rund 1,57 Milliarden US-Dollar in USDT und mehr als 800 Millionen US-Dollar in USDC eingefroren zu haben. Frühere Berichte bezifferten den Gesamtbetrag, den Partnerbörsen eingefroren hätten, auf etwa 3 Milliarden US-Dollar. Binance hat bislang weder einen vollständigen Abschlussbericht veröffentlicht noch den Status von rund 3,3 Milliarden US-Dollar an nicht eingefrorenen Mitteln geklärt. Der Vorfall belastete zunächst die Kryptomärkte; Bitcoin fiel um etwa 5 Prozent unter 77.000 US-Dollar. Händler werden die weitere Auszahlungsaktivität, Angaben zu den Reserven und die Sicherheitsüberprüfung beobachten, um festzustellen, ob Vertrauensrisiken fortbestehen.
Bearish
Das unmittelbare Marktsignal ist negativ: Der gemeldete Hack einer Kryptobörse mit einem Schaden von 6,3 Milliarden US-Dollar und Nettoabflüsse von 3,64 Milliarden US-Dollar können die Sorgen um die Verwahrung, die Liquidität und das Kontrahentenrisiko verstärken. Der gemeldete Rückgang von Bitcoin um etwa 5 Prozent auf unter 77.000 US-Dollar zeigt, dass der Vorfall kurzfristigen Verkaufsdruck ausgelöst hat; eine allgemein stärkere Risikoaversion könnte auch andere wichtige Vermögenswerte, darunter ETH, belasten. Die Abflüsse sind erheblich, auch wenn sie etwa 2,1 Prozent der von Binance gemeldeten Reserven ausmachen.
Es gibt wichtige Faktoren, die die Auswirkungen abmildern. Binance zufolge hat das Unternehmen 95 Prozent des betroffenen Betrags wieder aufgefüllt und rechnet damit, dass Kunden keine Verluste erleiden. Die schrittweise Wiedereröffnung, eine Momentaufnahme der Reserven und eingefrorene Gelder könnten dazu beitragen, das Vertrauen zu stabilisieren, wenn sich die Auszahlungen normalisieren und unabhängige Offenlegungen die Angaben der Börse stützen. Kurzfristig könnten jedoch weitere Abflüsse, Unsicherheit über die nicht eingefrorenen Gelder und das Fehlen eines vollständigen Untersuchungsberichts die Volatilität und den Abwärtsdruck aufrechterhalten. Langfristig hängt die Preiswirkung von den Ergebnissen der Sicherheitsuntersuchung, der Transparenz und davon ab, ob die Nutzer das Vertrauen in die Verwahrung durch die Börse zurückgewinnen. Insgesamt belastet das Ereignis die Stimmung im Kryptohandel kurzfristig; seine dauerhaften Auswirkungen hängen jedoch davon ab, wie Binance die noch offenen Fragen klärt.