ETF-y Bitcoina kończą 13-dniową serię odpływów o wartości 4,4 mld USD; IBIT odnotowuje napływ

Amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina zakończyły 4 czerwca 13-sesyjną serię netto wypływów. Zespół odnotował około 3,05 mln USD wpływów netto, odwracając około 4,4 mld USD wypływów z okresu 15 maja–3 czerwca — najdłuższą serię strat od stycznia 2024 r. Zmianę napędził IBIT. IBIT BlackRock był jedynym znaczącym wkładowcem 4 czerwca, dodając około 47,66 mln USD wpływów. W trakcie 13-dniowej serii IBIT pochłonął około 3,3 mld USD wypłat (~75% całkowitych wypływów), podczas gdy FBTC Fidelity, BITB Bitwise i ARKB Ark nadal wykazywały netto wypływy 4 czerwca. FBTC odnotowało około 456 mln USD wypływów netto w tej serii, a GBTC Grayscale około 303 mln USD. Traderzy śledzą też kontekst cenowy: BTC wynosił około 61 303 USD w momencie raportu. Okres wyprzedaży pokrywa się z gwałtownym obsunięciem BTC (~21% w trakcie serii) z ponad 80 tys. USD do około 63 tys. USD, co potwierdza, że przepływy ETF były marginalnym czynnikiem ceny. Interpretacja rynku: wcześniejszą presję wypływów z ETF postrzega się bardziej jako rotację kapitału instytucjonalnego niż jako „uszczerbek dla Bitcoina” w obliczu szerszych przepływów finansowania (Michael Saylor ze Strategy). Dla tradingu przerwa w wypływach z ETF-ów Bitcoin przemawia za krótkoterminowymi odbiciami ulg, lecz trwały wzrost najpewniej będzie wymagał odnowionego, wielodniowego napływu.