Bitfarms 擴大5億美元可轉換公司債；股價暴跌

比特幣挖礦公司Bitfarms已將其可轉換公司債發行規模從最初的3億美元提高至5億美元，發行利率1.375%、於2031年1月15日到期。該債券轉換價格約相較於最後收盤價溢價30%，並包含8800萬美元的超額配售選擇權。為了抑制稀釋，Bitfarms進行了履約價11.88美元（125%溢價）的有上限認購權交易。所得款項將用於一般公司用途及擴展人工智慧與高效能運算領域。宣布後，Bitfarms股價在正常交易時段下跌18.4%，盤後交易又下跌5.3%，收於5.28美元，儘管過去一個月上漲82.7%、六個月漲幅達530%。該發行待多倫多證券交易所（TSX）批准，預計於2025年10月21日前完成。Bitfarms在北美的礦場及高效能運算中心運營1.3吉瓦能源基礎設施，近期取得Macquarie提供的3億美元債務融資，第二季營收較去年同期成長87%達7800萬美元，並公布新的人工智慧數據中心合作案。分析師一致維持「買入」評等，預測2025年實現獲利。