Потребительские приложения на основе ИИ: активные пользователи стимулируют расходы
Седьмой отчёт a16z Top 100 Consumer AI Apps показывает, что использование ИИ потребителями широко распространено, однако монетизация по-прежнему сосредоточена среди просюмеров — разработчиков, создателей контента и других специалистов. На 1% крупнейших подписчиков ИИ в США пришлось 19,5% отслеживаемых расходов, что превысило совокупную долю нижних 50% — 16,6%. Такие активные пользователи тратили в среднем 903 доллара в месяц, тогда как медианный подписчик — 25 долларов.
ChatGPT остаётся ведущим потребительским приложением ИИ. Его веб-трафик примерно вдвое выше, чем у Gemini, хотя разрыв сократился с 2,7 раза в предыдущем рейтинге. В США у ChatGPT также примерно втрое больше платных подписчиков, чем у Claude или Gemini. OpenAI, Anthropic, Canva, Superhuman и Higgsfield возглавили рейтинг расходов, а одновременно в списках веб-трафика, мобильного использования и расходов присутствовали лишь семь компаний.
В отчёте в качестве основных направлений ценных расходов выделяются инструменты автоматизации, разработки и творчества, такие как n8n, fal, Manus, Figma и HeyGen. Подписки и платежи за использование остаются доминирующими моделями монетизации ИИ: 84% из 44 веб-продуктов, созданных на базе ИИ, предлагали подписки, а 64% использовали оплату по факту использования или кредиты. Рекламу применяли лишь 14%, а комиссию за транзакции взимали 2%.
Реклама и торговля с помощью ИИ-агентов могут стать важными будущими источниками дохода, однако доступ к платформам и партнёрства с продавцами остаются рисками. Данные основаны на выборках операций по американским картам, не включают продукты для взрослых и могут быть искажены инвестициями a16z в перечисленные компании. Трейдерам следует оценивать потребительские ИИ-приложения по росту числа платных пользователей, концентрации расходов, монетизации, конкуренции платформ и способности выйти за пределы профессиональной аудитории. Выводы могут повлиять на настроения в технологическом секторе, но не дают прямого катализатора для цен криптовалют.
Neutral
Отчёт имеет отношение к технологиям и настроениям в секторе ИИ, но не касается напрямую криптовалюты, блокчейн-сети или токена. В краткосрочной перспективе трейдеры могут отреагировать на более убедительные свидетельства концентрации расходов на ИИ пересмотром оценок технологических компаний, связанных с ИИ. Однако выводы также могут вызвать обеспокоенность по поводу ограниченного массового внедрения и зависимости от небольшой группы пользователей с высокой ценностью.
Для рынков криптовалют влияние, вероятно, будет косвенным и ограниченным. Торговля с помощью ИИ-агентов и будущие рекламные модели в долгосрочной перспективе могут поддержать более широкий интерес к блокчейн-проектам, связанным с ИИ, однако отчёт не содержит свидетельств спроса на токены, использования сетей или доходов от криптовалют. Ограничения данных и возможная инвестиционная предвзятость ещё больше снижают его ценность как прямого рыночного сигнала. Поэтому ожидаемое влияние на цены криптовалют является нейтральным.