Krypto-medietrafiken sjunker 2025 medan stablecoins och DEX-volymer fortsätter att öka — Outset Data Pulse

| bitzo.com
Outset Data Pulse fann en ökande klyfta mellan kryptomedia-trafik och on-chain-aktivitet 2025. Bland 349 kryptonativa sajter sjönk kryptomediatrafiken från cirka 106 miljoner månatliga besök i januari till strax under 71 miljoner i december (ner över 33%). Publikspridningen ökade också: de 10 största sajterna stod bara för omkring en fjärdedel av den totala trafiken, medan resten var utspridd över en lång svans av mindre sajter. Trots svagare kryptomediatrafik förbättrades marknadsinfrastrukturen. Stablecoin-utbudet steg från 216 miljarder dollar till 307 miljarder (+41%), vilket indikerar ackumulering av likviditet. USDT-överföringsvolym närmade sig 19 biljoner dollar, accelererade under andra halvan av året och nådde en månatlig topp på cirka 2,5 biljoner i oktober. DEX-spotvolymen ökade stadigt till ungefär 1,7 biljoner. Rapporten noterade också att det inte fanns något konsekvent lead–lag-förhållande mellan kryptomediatrafik och on-chain-mått, vilket tyder på att uppmärksamhet och användning kan divergera. Trader-takeaway: på kort sikt behöver minskande kryptomediatrafik inte signalera prisförsvagning. På längre sikt bör fokus ligga på on-chain-användning (stablecoins, USDT-överföringar, DEX-volym) snarare än att förlita sig på medieläsning för att bedöma momentum och marknadsstabilitet.
Neutral
Detta är sannolikt neutralt för handlare. På kort sikt kan svagare trafik i kryptomedier spegla en fragmentering av narrativet snarare än en försämrad efterfrågan — Outset Data Pulse fann ingen konsekvent fördröjd eller ledande koppling mellan kryptomedietrafik och on-chain-mått. Samtidigt förbättras on-chain-användningsindikatorer: stablecoin-utbudet ökar, USDT-överföringar ligger nära 19 biljoner dollar med en acceleration i slutet av året, och DEX spot-volymen ökar stadigt till omkring 1,7 biljoner dollar. På lång sikt är huvudslutsatsen att kryptomedietrafik blir en mindre pålitlig indikator för prisrörelser. Handlare kan få mindre förutsägbara mediestyrda sentimentssignaler, men den underliggande likviditeten och aktiviteten kan fortfarande stötta marknadsstrukturen, vilket håller den omedelbara prispåverkan dämpad snarare än tydligt positiv eller negativ.