Curven tuotot nousevat Llamalendin rajojen laajentuessa
Curven viikkojen 42–43 päivitykset kertovat DeFi-tuottojen vaihtelusta ja Llamalendin lainavaihtoehtojen laajentumisesta. Viikolla 42 mallinnetut APR:t olivat 9,1 % USDC/USG-poolille ja 8,8 % frxUSD/USG:lle. Curve käynnisti myös ensimmäisen LP-tokeneilla vakuudellisen Llamalend v2 -markkinansa, jonka kautta käyttäjät voivat lainata crvUSD:tä reUSD/sfrxUSD-vakuutta vastaan. Alkuperäinen lainakatto oli 3 miljoonaa crvUSD:tä.
Viikolla 43 valittujen Curve-poolien APR:t olivat 13,4 % sUSG/reUSD:lle ja 10,0 % frxUSD/sUSDai:lle. Arvioidut 20-kertaisella vivulla saavutettavat APR:t nousivat syrupUSDC:llä 37,1 prosenttiin ja sDOLA:lla 35,0 prosenttiin, mutta vipuvaikutus voi kasvattaa tappioita ja likvidointiriskiä. Muita ilmoitettuja korkoja olivat ETH+/WETH:n 3,0 % ja crvUSD/WETH/CRV TriPoolin 5,7 %. Nämä mallinnetut tai arvioidut tuotot vaihtelevat, niitä ei taata, eivätkä ne ole riskikorjattuja paremmuusjärjestyksiä.
Curve DAO hyväksyi Llamalend v2:n sDOLA-markkinan lainakaton nostamisen 12,4 miljoonasta 25 miljoonaan crvUSD:hen; lainaa oli otettu noin 9,4 miljoonaa crvUSD:tä. Erillinen ehdotus sreUSD-markkinan limiitin nostamisesta 30 miljoonasta 60 miljoonaan crvUSD:hen oli yhä avoinna, ja äänestyksen oli määrä päättyä 29. lokakuuta. Viikosta 42 viikkoon 43 Llamalendin TVL kasvoi 249 miljoonasta 257 miljoonaan dollariin, ja crvUSD:n minttausmarkkinan velka nousi 67 miljoonasta 68,2 miljoonaan dollariin. crvUSD:n oraakkelihinta nousi hieman 0,9997 dollarista 0,9998 dollariin. Curven tuotot ja lainausehdot ovat edelleen alttiita markkinamuutoksille, likviditeettirajoitteille ja vakuuksiin liittyville riskeille.
Neutral
Päivitykset ovat yleisesti ottaen myönteisiä Curven DeFi-toiminnalle: uudet vakuudelliset lainavaihtoehdot, korkeammat lainarajat sekä Llamalendin TVL:n ja crvUSD-velan maltillinen kasvu voivat tukea protokollan käyttöä. Nämä luvut eivät kuitenkaan muodosta selvää lyhyen aikavälin katalyyttiä CRV:n hinnalle. Ilmoitetut APR-prosentit ovat markkina-arvioita, eivät taattuja tuottoja, ja vivutetut strategiat sisältävät likvidaatio- ja vakuusriskejä, jotka voivat kääntää kysynnän laskuun olosuhteiden heikentyessä. Lyhyellä aikavälillä treidaajat voivat seurata hallintopäätöksiä, likviditeettiä ja CRV:hen liittyvää markkinatunnelmaa, mutta nämä tiedot eivät yksin todennäköisesti ratkaise hinnan suuntaa. Pidemmällä aikavälillä lainanoton ja TVL:n jatkuva kasvu voi vahvistaa luottamusta Curven ekosysteemiin, kun taas aktiivisuuden hiipuminen tai vakuusmarkkinoiden paineet voivat heikentää tunnelmaa. Kokonaisuutena uutiset kertovat protokollan aktiivisuuden muutoksesta, eivät ratkaisevasta CRV:n suuntasignaalista, joten odotettu hintavaikutus on neutraali.