Rentowność Curve się zmienia, gdy Llamalend proponuje rynek wspierany przez LP

Stopy zwrotu na Curve zmieniły się między 40. a 41. tygodniem 2026 roku. W 40. tygodniu wybrane pule oferowały modelowane APR-y do 11,0% dla sUSDx/USDx i 8,5% dla frxUSD/USG. W 41. tygodniu stopy wynosiły 9,1% dla reUSD/sDOLA i 8,2% dla sUSDx/USDx. ETH/ETHx oraz pula crvUSD/WETH/CRV oferowały odpowiednio 5,5% i 6,0%. Te zmienne szacunki nie gwarantują zysków; na ryzyko wpływają źródła nagród, płynność i warunki wykupu. Zmieniły się również stopy za dostarczanie aktywów do Llamalend. W 40. tygodniu obejmowały 9,3% dla dostarczonego crvUSD zabezpieczonego wstETH oraz 4,8% na kilku innych rynkach. W 41. tygodniu stopy wynosiły między innymi 5,4% przy zabezpieczeniu w sUSDe i 5,2% przy zabezpieczeniu w sDOLA. TVL Llamalend wynosił 269 mln dolarów, a pożyczona kwota — 151 mln dolarów. Tymczasem zadłużenie na rynku mintowania crvUSD wzrosło tydzień do tygodnia o 1,1%, do 74,8 mln dolarów, a cena z orakla pozostała blisko kursu 1 dolara i wyniosła 0,9998 dolara. W 40. tygodniu zadłużenie spadło o 4,4%, do 74,0 mln dolarów, a cena z orakla wynosiła 0,9999 dolara; zadłużenie PegKeeper wzrosło, natomiast TVL Llamalend wynosił 271 mln dolarów. Dyskusje dotyczące zarządzania obejmują dwa zagadnienia: propozycję zakończenia przyszłych emisji CRV dla gauge’a CRV/cvxCRV i starego vaulta sfrxUSD/crvUSD V1 oraz propozycję uruchomienia rynku Llamalend v2 zabezpieczonego pozycjami LP. Druga propozycja umożliwiłaby posiadaczom LP reUSD/sfrxUSD pożyczanie crvUSD bez zamykania pozycji; proponowany początkowy limit wynosi 3 mln crvUSD. Żadnej z propozycji nie należy uznawać za wdrożoną przed jej zatwierdzeniem i uruchomieniem. Stopy zwrotu na Curve pozostają zmienne, a traderzy powinni uwzględniać zależność od zachęt, ekspozycję na zabezpieczenia i stablecoiny, płynność, dźwignię oraz ryzyko związane z inteligentnymi kontraktami.