De handel in GTH-opties overschrijdt in de eerste week 180.000 contracten
De optiehandel tijdens Global Trading Hours (GTH) registreerde in de eerste week, van 19 tot en met 23 oktober 2026, meer dan 180.000 contracten. Bijna 93% van de activiteit vond plaats in de ochtendsessie van 7.30 tot 9.25 uur Eastern Time (ET). Cboe Options Exchange (C1) was goed voor 63% van dat volume en 91% van de middagse Curb-sessie.
De handelsactiviteit nam in de loop van de week toe en kwam op vrijdag boven de 82.000 contracten uit. ETF-opties waren het actiefst: SPY, QQQ en IWM waren samen goed voor ongeveer 79% van alle contracten. Alleen al in SPY werden iets meer dan 77.000 contracten verhandeld. Bij individuele aandelen waren NVDA en TSLA het actiefst. De totale optiepremie bedroeg meer dan 66 miljoen dollar.
De eerste liquiditeitsindicatoren voor SPY verbeterden: de gemiddelde bied-laatspread daalde van 8 cent op de eerste dag naar 4 cent op woensdag, terwijl de weergegeven omvang toenam. Cboe verwacht dat de activiteit zal groeien naarmate meer brokers toegang aanbieden, vooral tot opties op individuele aandelen. De introductie biedt handelaren extra mogelijkheden om hun posities buiten de reguliere markturen aan te passen, al zijn deelname en liquiditeit nog in ontwikkeling.
Neutral
Dit is een ontwikkeling in de marktstructuur voor beursgenoteerde aandelen- en ETF-opties, geen directe katalysator voor cryptoprijzen. Het volume in de eerste week, het marktaandeel van Cboe en de kleinere spreads op SPY wijzen op een aanvankelijke vraag en de vorming van liquiditeit, maar het artikel meldt geen veranderingen in de cryptohandel, regelgeving of de algemene risicobereidheid op de markt. Een eventueel effect op crypto is daarom waarschijnlijk indirect en beperkt.
Op korte termijn kunnen ruimere handelstijden voor opties handelaren helpen te reageren op winstpublicaties en macro-economische gegevens buiten de reguliere handelstijden. Net als bij andere uitbreidingen van de handelstijden kan de aanvankelijke activiteit geconcentreerd zijn in zeer liquide producten, terwijl de deelname en de zichtbare marktdiepte geleidelijk toenemen. Voor cryptohandelaren kan bredere toegang tot traditionele markten de positionering tussen activaklassen of de volatiliteit rond belangrijk nieuws enigszins beïnvloeden, maar er is hier geen bewijs voor een direct richtingssignaal voor Bitcoin of andere digitale activa.
Op langere termijn kunnen betere toegang via brokers en diepere liquiditeit beursgenoteerde opties nuttiger maken voor hedging en prijsvorming op traditionele markten. Dat kan invloed hebben op de manier waarop sommige beleggers risico over activaklassen verdelen, maar een effect op de cryptomarkt zou afhangen van bredere factoren, zoals rentetarieven, bewegingen van de dollar, institutionele geldstromen en cryptospecifiek nieuws. Op basis van het beschikbare bewijs is een neutrale beoordeling passend.