Bumagsak ang tsansa ng pagsuko ng uranium ng Iran matapos ang mga pag-atake sa Pasteur Institute

| cryptobriefing.com
Matapos winasak ng mga pag-atake mula sa hangin ng US at Israel ang punong-tanggapan ng Pasteur Institute ng Iran, matalim na bumago ang pagpepresyo sa mga prediction market tungkol sa pagsuko ng uranium ng Iran. Bumaba ang posibilidad ng YES para sa isang “Iran uranium surrender” deal bago Abril 30 sa mga ~2% mula sa ~6% sa loob ng 24 oras. Ang kontrata para Hunyo 30 bumaba sa ~25.5% YES (mula ~76% isang linggo bago), habang ang Disyembre 31 nanatiling humigit-kumulang ~40.5% YES. Bahagyang tumaas ang merkado ng “Iran regime fall” sa ~8.5% YES mula ~8%, ngunit ang pangunahing signal ay ang matinding pagbagsak sa Abril/Hunyo sa merkado ng uranium. Sa nakaraang 24 oras, humigit-kumulang $57,314 USDC ang na-trade sa uranium surrender market. Katamtaman ang liquidity: humigit-kumulang 9,561 USDC ang nagagalaw sa presyo ng Abril 30 ng mga ~5 percentage points, at karamihan ng kilos ay mukhang mabilis na selloff na sinundan ng pag-stabilize. Sa ~2¢ kada YES share para sa Abril 30, ang payout ay magiging $1 (mga 50x). Gayunpaman, tinatalakay ng artikulo na ang isang last-minute diplomatic breakthrough ay napaka-hindi malamang sa gitna ng tumataas na eskalasyon. Dapat bantayan ng mga trader ang mga opisyal na catalyst para sa Iran uranium surrender—mga pahayag mula kay Ali Khamenei, Masoud Pezeshkian, ang US, at mga update ng IAEA—dahil ito ang pinakamalamang na magdudulot ng muling pagpepresyo sa mga USDC derivatives market na ito.
Neutral
Ito ay isang matalim na muling pagtataya ng mga posibilidad ng kinalabasan sa geopolitika, hindi isang direktang pagbabago sa mga pundamental ng USDC. Ang biglaang pagbagsak ng mga tsansa ng pagsuko ng uranium ng Iran at ang mabilis na pagbebenta sa mga kontrata ng Abril/Hunyo ay maaaring magpataas ng panandaliang spekulatibong volatility sa mga prediction market na nakabase sa USDC, ngunit hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng pangmatagalang direksyong epekto sa mismong USDC. Aktibo pa rin ang likwididad (iniulat na dami ng USDC), at ang paggalaw noong Abril ay tila nag-stabilize pagkatapos ng paunang pagbagsak. Sa maikling panahon, maaaring i-rotate ng mga trader ang mga posisyon papunta sa mga kontratang may mas huling petsa (hal., nanatiling mas mataas ang Disyembre 31) at higpitan ang mga palagay tungkol sa event-risk para sa mga pampakilos na sanhi ng pagsuko ng uranium ng Iran. Sa pangmatagalang pananaw, malamang na nakaasa ang merkado sa mga susunod na opisyal na signal (mga pahayag ng IAEA at ng mga lider). Sa kabuuan, ang agarang epekto ay higit na tungkol sa sentimyento at pagpepresyo ng kontrata sa loob ng USDC derivatives kaysa sa bullish o bearish na pagbabago sa presyo ng USDC.