MediaTek מוסיפה לקוח שני לשבבי ASIC לבינה מלאכותית לשנת 2028
MediaTek מסרה כי החלה בעבודת תכנון משותפת עם לקוח שני עבור שבבי ה-AI ASIC שלה, וכי הייצור ההמוני צפוי להתחיל ב-2028. החברה אישרה שהרוכש אינו סיני, ובכך הפריכה את ההשערות שלפיהן ByteDance עומדת מאחורי העסקה.
MediaTek החלה לשלוח כמויות קטנות של שבב ה-AI accelerator ASIC הראשון שלה בספטמבר 2026. היא העלתה את יעד ההכנסות שלה מ-ASIC לשנת 2027 לכ-16 מיליארד דולר, ולפי הערכתה סכום זה עשוי לייצג כ-20% משוק מאיצי ה-AI. החברה גם צופה הכנסות של 2.5 מיליארד דולר ממרכזי נתונים ברבעון הרביעי של 2026.
הדור השני של ה-AI ASIC משתמש בטכנולוגיית אריזה מתקדמת של כמה dies, וחלק מהתכנונים כבר הושלמו לקראת ייצור. MediaTek מצפה לשיפור בביצועים לכל ואט ולהפחתת עלות הבעלות. הוספת הלקוח עשויה לצמצם את התלות בקונה יחיד, אך נתון ההכנסות ל-2027 עדיין מהווה יעד, והשבבים עבור הלקוח השני צפויים להיכנס לייצור המוני רק ב-2028.
Neutral
להודעה הזו אין קשר ישיר למחירי מטבעות קריפטוגרפיים, לאימוץ בלוקצ'יין או לרגולציה של נכסים דיגיטליים, ולכן סביר שהשפעתה המיידית על השוק תהיה ניטרלית. היא עשויה לתמוך בסנטימנט הרחב יותר סביב בינה מלאכותית ובביקוש למוליכים למחצה, אך אין פירוש הדבר בהכרח שתגדל רכישת הקריפטו או שיחול שינוי ביציבות השוק.
בטווח הקצר, סוחרים עשויים להגיב לרווחי MediaTek, לתחזית להכנסות של 2.5 מיליארד דולר ממרכזי נתונים ברבעון הרביעי ולהתקדמות בפיתוח שבב ה-AI ASIC הראשון שלה. כל השפעה על הקריפטו צפויה להגיע יותר דרך תיאבון הסיכון הכללי או תנועות במניות הטכנולוגיה, ופחות דרך זרז ייחודי לקריפטו. כמו בהודעות אחרות על לקוחות ועל כושר ייצור של שבבי AI, ציפיות עשויות להשפיע על מניות קשורות, בעוד שלוחות הזמנים לאספקה ויעדי ההכנסות עדיין טעונים אישור.
בטווח הארוך יותר, לקוח שני עשוי לגוון את בסיס ההכנסות של MediaTek ולתמוך ביעד ASIC של 16 מיליארד דולר לשנת 2027. עם זאת, שבבים עבור הלקוח החדש צפויים להיכנס לייצור המוני רק ב-2028, והיעד אינו הכנסה שכבר נרשמה. עבור סוחרי קריפטו, עדיף להתייחס להתפתחות הזו כאיתות עקיף מצד מגזר הטכנולוגיה, ולא כבסיס לפוזיציה בכיוון מסוים בנכסים דיגיטליים.