MediaTek pozyskuje drugiego klienta na układy ASIC do AI na 2028 rok
MediaTek poinformował, że rozpoczął prace nad wspólnym projektowaniem układów ASIC do zastosowań AI z drugim klientem, a rozpoczęcie produkcji masowej jest planowane na 2028 rok. Firma potwierdziła, że nabywca nie jest chiński, dementując spekulacje, jakoby za umową stała ByteDance.
We wrześniu 2026 roku MediaTek rozpoczął dostawy niewielkich partii swojego pierwszego akceleratora AI w formie układu ASIC. Firma podniosła cel przychodów z układów ASIC na 2027 rok do około 16 mld dolarów. Według jej szacunków może to odpowiadać mniej więcej 20% rynku akceleratorów AI. MediaTek prognozuje również przychody z centrów danych w wysokości 2,5 mld dolarów w czwartym kwartale 2026 roku.
ASIC AI drugiej generacji wykorzystuje zaawansowaną technologię pakowania wielu matryc, a niektóre projekty zostały już sfinalizowane i przygotowane do produkcji. MediaTek oczekuje lepszej wydajności energetycznej i niższych całkowitych kosztów posiadania. Pozyskanie kolejnego klienta może zmniejszyć zależność od jednego odbiorcy, jednak prognozowana kwota przychodów na 2027 rok pozostaje celem, a masowa produkcja układów dla drugiego klienta ma rozpocząć się dopiero w 2028 roku.
Neutral
To ogłoszenie nie ma bezpośredniego związku z cenami kryptowalut, upowszechnianiem technologii blockchain ani regulacjami dotyczącymi aktywów cyfrowych, dlatego jego natychmiastowy wpływ na rynek będzie prawdopodobnie neutralny. Może poprawić szersze nastroje wokół AI i popytu na półprzewodniki, ale nie musi to prowadzić do zakupów kryptowalut ani zmiany stabilności rynku.
W krótkim terminie inwestorzy mogą zareagować na wyniki MediaTek, prognozę przychodów z centrów danych w czwartym kwartale na poziomie 2,5 mld USD oraz postępy w pracach nad pierwszym układem ASIC do AI. Ewentualny wpływ na rynek kryptowalut będzie prawdopodobnie wynikał raczej z ogólnego apetytu na ryzyko lub zmian notowań spółek technologicznych niż z katalizatora specyficznego dla kryptowalut. Podobnie jak w przypadku innych komunikatów dotyczących klientów i mocy produkcyjnych w segmencie układów AI, oczekiwania mogą wpływać na powiązane akcje, ale harmonogramy dostaw i cele przychodowe nadal wymagają potwierdzenia.
W dłuższej perspektywie drugi klient mógłby zdywersyfikować bazę przychodów MediaTek i wesprzeć cel osiągnięcia 16 mld USD przychodów z układów ASIC w 2027 roku. Nie oczekuje się jednak, że układy dla nowego klienta wejdą do masowej produkcji przed 2028 rokiem, a sam cel nie oznacza przychodów już ujętych w księgach. Dla traderów kryptowalutowych najlepiej traktować tę informację jako pośredni sygnał z sektora technologicznego, a nie podstawę do zajęcia kierunkowej pozycji na aktywach cyfrowych.