Metaplanet lève 135 millions de dollars via des actions de Classe B pour acheter du Bitcoin

Metaplanet, une société d’analyse cotée à Tokyo, prévoit de lever environ 135 millions de dollars via une offre de 23,61 millions d’actions privilégiées perpétuelles de Classe B à 900 ¥ (5,71 $) par action. Les actions de Classe B sans droit de vote, appelées « Mercury », offrent un dividende annuel fixe de 4,9 % versé trimestriellement et sont convertibles en actions ordinaires à 1 000 ¥ (6,34 $) par action. Les fonds levés serviront à acquérir davantage de Bitcoin, augmentant les réserves de Metaplanet au-delà des 30 823 BTC actuels (d’une valeur de 2,82 milliards de dollars). La société peut racheter les actions si le prix de négociation dépasse 130 % de la préférence de liquidation pendant 20 jours ouvrables, tandis que les détenteurs ont des droits de rachat si les actions ne sont pas cotées avant le 29 décembre 2026. Cette levée de fonds, calquée sur la stratégie de MicroStrategy, souligne l’optimisme de Metaplanet quant aux rendements à long terme du Bitcoin malgré une perte latente de 15,2 % sur ses avoirs. La restructuration annule également de anciens bons de souscription (Séries 20–22) et émet de nouvelles Séries 23 et 24 au fonds Evo, alignant ainsi les incitations dans le marché crypto en évolution.