Metaplanet מגייסת 135 מיליון דולר דרך מניות מסוג B לרכישת ביטקוין

חברת Metaplanet, חברה אנליטית הנסחרת בטוקיו, מתכננת לגייס כ-135 מיליון דולר באמצעות הצעה של 23.61 מיליון מניות בכורה נצחיות מדרגה B במחיר של ¥900 (5.71 דולר) למניה. מניות הדרגה B, שאינן נושאות זכות הצבעה ונקראות “Mercury”, מעניקות דיבידנד שנתי קבוע של 4.9% המשולם רבעונית וניתנות להמרה למניות רגילות במחיר של ¥1,000 (6.34 דולר) למניה. ההכנסות ישמשו לרכישות נוספות של ביטקוין, מה שיגביר את עתודות Metaplanet מעבר ל-30,823 BTC הנוכחיות (ששוות 2.82 מיליארד דולר). החברה רשאית לפדות את המניות אם מחיר המסחר עולה על 130% מהעדיפות לנזילות במשך 20 ימי עסקים, בעוד שהמחזיקים זכאים לפדות את המניות אם לא תירשם לפני 29 בדצמבר 2026. גיוס ההון הזה, המודגם על פי אסטרטגיית MicroStrategy, מדגיש את האופטימיות של Metaplanet לגבי התשואות לטווח הארוך של ביטקוין, למרות הפסד לא ממומש של 15.2% בהחזקה. המערך מחדש גם מבטל אופציות ישנות (סדרות 20–22) ומנפיק סדרות 23 ו-24 חדשות לקרן Evo, ליישור האינטרסים בשוק הקריפטו המשתנה.