Metaplanet привлекает $135 млн через акции класса B для покупки биткоина

Metaplanet, аналитическая компания, котирующаяся в Токио, планирует привлечь около 135 миллионов долларов США через размещение 23,61 миллиона бессрочных привилегированных акций класса B по цене ¥900 (5,71 доллара) за акцию. Неконвертируемые акции класса B без права голоса, называемые "Mercury", несут фиксированный годовой дивиденд в размере 4,9%, выплачиваемый ежеквартально, и могут быть конвертированы в обычные акции по цене ¥1,000 (6,34 доллара) за акцию. Средства будут использованы для дополнительных приобретений биткоина, что увеличит резервы Metaplanet сверх текущих 30 823 BTC (стоимостью 2,82 миллиарда долларов). Компания может выкупить акции, если цена превысит 130% от ликвидационной стоимости в течение 20 рабочих дней, в то время как держатели имеют право на выкуп, если акции не будут котироваться к 29 декабря 2026 года. Этот раунд финансирования, смоделированный по стратегии MicroStrategy, подчеркивает оптимистичный взгляд Metaplanet на долгосрочную доходность биткоина, несмотря на нереализованный убыток в размере 15,2% от текущего портфеля. Реструктуризация также отменяет старые варранты (серии 20–22) и выпускает новые серии 23 и 24 для фонда Evo, выравнивая стимулы на развивающемся крипторынке.