Micron establece una hoja de ruta anual para la memoria HBM destinada a la IA hasta 2030
Micron Technology tiene previsto presentar cada año, hasta 2030, una nueva generación de memoria de alto ancho de banda (HBM), ya que orienta su hoja de ruta de memoria hacia la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento. El plan abarca desde HBM4 en 2026 hasta HBM6 en 2030, y prevé memoria HBM personalizada y HBM vertical a partir de 2028. Micron afirma que su HBM vertical, o vHBM, está diseñada para ofrecer un ancho de banda de unos 2 TB/s con un consumo inferior a 1 picojulio por bit. La empresa también estudia soluciones de almacenamiento flash a las que las GPU puedan acceder de forma más directa, lo que podría ampliar a menor coste que la HBM el conjunto de datos disponible para los sistemas de IA. Micron espera que su nodo DRAM 1δ y la NAND G11 comiencen la producción en volumen en el segundo semestre de 2027. La compañía prevé una densidad de bits de DRAM entre un 20 % y un 25 % mayor; se espera que la NAND G11, con más de 400 capas, ofrezca aproximadamente el doble de densidad de bits que la G9, una E/S más rápida y un consumo energético por transferencia de datos más de un 25 % inferior. Micron prevé que el suministro de memoria siga siendo limitado hasta el ejercicio fiscal de 2028. Según se informa, los acuerdos con clientes estratégicos cubren casi el 35 % de las ventas hasta 2030. La hoja de ruta apunta a una demanda creciente de memoria para IA, pero los retrasos en la producción, los problemas de rendimiento de fabricación y cualquier desaceleración de la inversión en IA podrían afectar a las entregas y la adopción.
Neutral
La hoja de ruta es una señal de inversión a largo plazo en infraestructura de computación para IA, pero no existe un vínculo claro e inmediato con los precios de las criptomonedas ni con la actividad de negociación. A corto plazo, el anuncio podría atraer la atención hacia las acciones de semiconductores y de empresas relacionadas con la IA, mientras que es más probable que los mercados de criptomonedas reaccionen al sentimiento general de aversión o apetito por el riesgo, a la liquidez, a los flujos de Bitcoin y a las noticias macroeconómicas. En el pasado, los anuncios de planes de hardware para IA han respaldado en ocasiones el sentimiento del sector tecnológico, pero su efecto sobre las criptomonedas ha sido, por lo general, indirecto e irregular. A más largo plazo, una mayor capacidad de memoria podría impulsar el crecimiento de los centros de datos y la adopción de la IA. Esto podría beneficiar a los mineros de criptomonedas o a las empresas de infraestructura que logren orientarse hacia la IA y la computación de alto rendimiento, aunque también podría intensificar la competencia por la energía y el capital. La escasez de memoria prevista hasta el ejercicio fiscal de 2028 podría limitar el despliegue, mientras que los retrasos de fabricación, los problemas de rendimiento o un menor gasto en IA podrían socavar la hoja de ruta. Como no se ha anunciado ningún producto, asociación o inversión específicos relacionados con las criptomonedas, es probable que el efecto en el mercado sea limitado y se clasifique mejor como neutral.