Micron établit une feuille de route annuelle pour la mémoire HBM dédiée à l’IA jusqu’en 2030
Micron Technology prévoit de lancer chaque année une nouvelle génération de mémoire à large bande passante (HBM) jusqu’en 2030, en orientant sa feuille de route mémoire vers l’intelligence artificielle et le calcul haute performance. Le calendrier va de la HBM4 en 2026 à la HBM6 en 2030, tandis que la HBM personnalisée et la HBM verticale sont attendues à partir de 2028. Micron indique que sa HBM verticale, ou vHBM, est conçue pour offrir une bande passante d’environ 2 TB/s tout en consommant moins de 1 picojoule par bit. L’entreprise étudie également des solutions de stockage flash auxquelles les GPU pourraient accéder plus directement, ce qui pourrait accroître le volume de données disponible pour les systèmes d’IA à un coût inférieur à celui de la HBM. Micron prévoit que son nœud DRAM 1δ et la NAND G11 entreront en production de masse au second semestre 2027. L’entreprise table sur une densité de bits de la DRAM supérieure d’environ 20 %. La NAND G11, qui comptera plus de 400 couches, devrait offrir une densité de bits près de deux fois supérieure à celle de la G9, des entrées-sorties plus rapides et une consommation d’énergie par transfert de données réduite de plus de 25 %. Micron s’attend à ce que l’offre de mémoire reste tendue jusqu’à l’exercice 2028. Selon certaines informations, des accords stratégiques avec des clients couvriraient près de 35 % des ventes jusqu’en 2030. Cette feuille de route témoigne de la hausse de la demande en mémoire pour l’IA, mais des retards de production, des difficultés de rendement et tout ralentissement des investissements dans l’IA pourraient affecter les livraisons et l’adoption.
Neutral
Cette feuille de route est un signal à long terme d’investissement dans les infrastructures de calcul pour l’IA, mais elle n’a pas de lien clair et immédiat avec les cours des cryptomonnaies ou l’activité de trading. À court terme, l’annonce pourrait attirer l’attention sur les actions liées aux semi-conducteurs et à l’IA, tandis que les marchés des cryptomonnaies devraient davantage réagir au sentiment général vis-à-vis du risque, à la liquidité, aux flux de Bitcoin et aux nouvelles macroéconomiques. Par le passé, des annonces de projets de matériel pour l’IA ont parfois soutenu le sentiment dans le secteur technologique, mais leur effet sur les cryptomonnaies a généralement été indirect et irrégulier. À plus long terme, l’augmentation des capacités de mémoire pourrait favoriser la croissance des centres de données et l’adoption de l’IA. Cela pourrait profiter aux mineurs de cryptomonnaies ou aux entreprises d’infrastructure qui réussissent à se réorienter vers l’IA et le calcul haute performance, mais pourrait aussi intensifier la concurrence pour l’électricité et les capitaux. La tension attendue sur l’offre de mémoire jusqu’à l’exercice 2028 pourrait freiner le déploiement, tandis que des retards de fabrication, des problèmes de rendement ou un ralentissement des dépenses consacrées à l’IA pourraient compromettre cette feuille de route. Aucun produit lié aux cryptomonnaies, partenariat ou investissement précis n’ayant été annoncé, l’effet probable sur les marchés est limité et doit être considéré comme neutre.