מיקרון קובעת מפת דרכים שנתית ל-HBM עבור AI עד 2030

| cryptobriefing.com
Micron Technology מתכננת להציג דור חדש של זיכרון ברוחב פס גבוה (HBM) מדי שנה עד 2030, כשהיא ממקדת את מפת הדרכים שלה בתחום הזיכרון בבינה מלאכותית ובמחשוב עתיר ביצועים. התוכנית נעה מ-HBM4 ב-2026 ועד HBM6 ב-2030, וצפויה לכלול HBM מותאם אישית ו-HBM אנכי החל מ-2028. לדברי Micron, ה-HBM האנכי שלה, או vHBM, מתוכנן לספק רוחב פס של כ-2 TB/s תוך שימוש בפחות מפיקו־ג'אול אחד לכל ביט. החברה בוחנת גם אחסון פלאש שאליו יוכלו מעבדי GPU לגשת באופן ישיר יותר, ועשוי להרחיב את מאגר הנתונים הזמין למערכות AI בעלות נמוכה מזו של HBM. Micron צופה שצומת ה-DRAM מסוג 1δ וזיכרון NAND מסוג G11 ייכנסו לייצור המוני במחצית השנייה של 2027. החברה צופה עלייה של כ-20% בצפיפות הביטים של DRAM. NAND מסוג G11, שיכלול יותר מ-400 שכבות, צפוי להציע צפיפות ביטים בערך כפולה מזו של G9, קלט/פלט מהיר יותר וצריכת אנרגיה נמוכה ביותר מ-25% לכל העברת נתונים. Micron צופה שאספקת הזיכרון תישאר מוגבלת עד שנת הכספים 2028. לפי דיווחים, הסכמים אסטרטגיים עם לקוחות מכסים כמעט 35% מהמכירות עד 2030. מפת הדרכים מצביעה על ביקוש גובר לזיכרון עבור AI, אך עיכובים בייצור, קשיים בתפוקה וכל האטה בהשקעות ב-AI עלולים להשפיע על האספקה ועל האימוץ.
Neutral
מפת הדרכים היא איתות ארוך טווח להשקעה בתשתיות מחשוב לבינה מלאכותית, אך אין לה קשר ברור ומיידי למחירי מטבעות קריפטוגרפיים או לפעילות המסחר בהם. בטווח הקצר, ההודעה עשויה למשוך תשומת לב למניות הקשורות למוליכים למחצה ולבינה מלאכותית, בעוד ששווקי הקריפטו צפויים להגיב יותר לסנטימנט הסיכון הרחב, לנזילות, לתנועות הביטקוין ולחדשות מאקרו־כלכליות. הודעות קודמות על תוכניות לחומרת בינה מלאכותית תמכו לעיתים בסנטימנט במגזר הטכנולוגיה, אך השפעתן על הקריפטו הייתה בדרך כלל עקיפה ולא עקבית. בטווח הארוך, הגדלת קיבולת הזיכרון עשויה לתמוך בצמיחת מרכזי הנתונים ובאימוץ הבינה המלאכותית. הדבר עשוי להועיל לכורי קריפטו או לחברות תשתית שיצליחו לעבור לתחומי הבינה המלאכותית והמחשוב עתיר הביצועים, אך הוא עלול גם להחריף את התחרות על חשמל והון. המחסור הצפוי בזיכרון עד שנת הכספים 2028 עשוי להגביל את הפריסה, ואילו עיכובים בייצור, בעיות בתפוקת הייצור או הוצאה נמוכה יותר על בינה מלאכותית עלולים לערער את מפת הדרכים. מכיוון שלא נחשפו מוצר קריפטו, שותפות או השקעה ספציפיים, ההשפעה הצפויה על השוק מוגבלת ועדיף לסווג אותה כניטרלית.