Micron Menetapkan Peta Jalan HBM Tahunan untuk AI hingga 2030
Micron Technology berencana memperkenalkan generasi baru memori bandwidth tinggi (HBM) setiap tahun hingga 2030, dengan memusatkan peta jalan memorinya pada kecerdasan buatan dan komputasi berkinerja tinggi. Rencana tersebut mencakup HBM4 pada 2026 hingga HBM6 pada 2030, sementara HBM khusus dan HBM vertikal diperkirakan hadir mulai 2028. Micron menyatakan bahwa HBM vertikalnya, atau vHBM, dirancang untuk memberikan bandwidth sekitar 2 TB/s dengan konsumsi kurang dari 1 pikojoule per bit. Perusahaan ini juga menjajaki penyimpanan flash yang dapat diakses GPU secara lebih langsung, sehingga berpotensi memperluas kumpulan data yang tersedia bagi sistem AI dengan biaya lebih rendah daripada HBM. Micron memperkirakan node DRAM 1δ dan NAND G11 akan memasuki produksi massal pada paruh kedua 2027. Perusahaan memproyeksikan kepadatan bit DRAM sekitar 20% lebih tinggi, sementara NAND G11—dengan lebih dari 400 lapisan—diperkirakan menawarkan kepadatan bit sekitar dua kali lipat G9, I/O yang lebih cepat, serta konsumsi energi per transfer data lebih rendah lebih dari 25%. Micron memperkirakan pasokan memori akan tetap ketat hingga tahun fiskal 2028. Perjanjian strategis dengan pelanggan dilaporkan mencakup hampir 35% penjualan hingga 2030. Peta jalan ini menandakan meningkatnya permintaan akan memori AI, tetapi keterlambatan produksi, tantangan hasil produksi, dan kemungkinan melambatnya investasi AI dapat memengaruhi pengiriman serta adopsi.
Neutral
Peta jalan ini merupakan sinyal jangka panjang mengenai investasi pada infrastruktur komputasi AI, tetapi tidak memiliki kaitan langsung yang jelas dan segera dengan harga mata uang kripto atau aktivitas perdagangan. Dalam jangka pendek, pengumuman tersebut dapat menarik perhatian pada saham semikonduktor dan AI, sementara pasar kripto kemungkinan lebih bereaksi terhadap sentimen risiko yang lebih luas, likuiditas, arus Bitcoin, dan berita makroekonomi. Pengumuman sebelumnya mengenai rencana perangkat keras AI terkadang mendukung sentimen sektor teknologi, tetapi dampaknya terhadap kripto umumnya tidak langsung dan tidak konsisten. Dalam jangka panjang, peningkatan kapasitas memori dapat mendukung pertumbuhan pusat data dan adopsi AI. Hal ini dapat menguntungkan penambang kripto atau perusahaan infrastruktur yang berhasil beralih ke AI dan komputasi berkinerja tinggi, tetapi juga dapat memperketat persaingan untuk mendapatkan daya listrik dan modal. Pasokan memori yang diperkirakan tetap ketat hingga tahun fiskal 2028 dapat membatasi penerapan, sementara keterlambatan manufaktur, masalah tingkat hasil produksi, atau belanja AI yang lebih lemah dapat menggagalkan peta jalan tersebut. Karena tidak ada produk kripto, kemitraan, atau investasi tertentu yang diumumkan, dampak pasar yang mungkin terjadi terbatas dan paling tepat dikategorikan netral.