Micron Menetapkan Pelan Hala Tuju HBM Tahunan untuk AI hingga 2030
Micron Technology merancang untuk memperkenalkan generasi baharu memori jalur lebar tinggi (HBM) setiap tahun hingga 2030, sambil menumpukan hala tuju memorinya pada kecerdasan buatan dan pengkomputeran berprestasi tinggi. Pelan ini merangkumi HBM4 pada 2026 hingga HBM6 pada 2030, manakala HBM tersuai dan HBM menegak dijangka mulai 2028. Micron menyatakan bahawa HBM menegaknya, atau vHBM, direka untuk memberikan lebar jalur kira-kira 2 TB/s dengan penggunaan kurang daripada 1 pikojoule setiap bit. Syarikat itu turut meneroka storan flash yang boleh dicapai oleh GPU dengan lebih langsung, sekali gus berpotensi memperluas kumpulan data yang tersedia kepada sistem AI pada kos lebih rendah berbanding HBM. Micron menjangkakan nod DRAM 1δ dan NAND G11 akan memasuki pengeluaran volum pada separuh kedua 2027. Syarikat itu mengunjurkan ketumpatan bit DRAM kira-kira 20% lebih tinggi, manakala NAND G11—dengan lebih daripada 400 lapisan—dijangka menawarkan ketumpatan bit kira-kira dua kali ganda berbanding G9, I/O lebih pantas dan penggunaan tenaga bagi setiap pemindahan data yang lebih rendah sebanyak lebih 25%. Micron menjangkakan bekalan memori kekal ketat hingga tahun fiskal 2028. Perjanjian strategik dengan pelanggan dilaporkan meliputi hampir 35% jualan hingga 2030. Hala tuju ini menandakan permintaan yang semakin meningkat terhadap memori AI, tetapi kelewatan pengeluaran, cabaran hasil pengeluaran dan sebarang kelembapan dalam pelaburan AI boleh menjejaskan penghantaran serta penerimaan.
Neutral
Pelan hala tuju ini merupakan isyarat jangka panjang tentang pelaburan dalam infrastruktur pengkomputeran AI, tetapi tiada kaitan langsung dan segera yang jelas dengan harga mata wang kripto atau aktiviti dagangan. Dalam jangka pendek, pengumuman itu boleh menarik perhatian kepada saham semikonduktor dan AI, manakala pasaran kripto lebih berkemungkinan bertindak balas terhadap sentimen risiko yang lebih luas, kecairan, aliran Bitcoin dan berita makroekonomi. Pengumuman terdahulu tentang rancangan perkakasan AI kadangkala menyokong sentimen sektor teknologi, tetapi kesannya terhadap kripto secara umumnya tidak langsung dan tidak konsisten. Dalam jangka panjang, kapasiti memori yang diperluas boleh menyokong pertumbuhan pusat data dan penggunaan AI. Hal ini mungkin memberi manfaat kepada pelombong kripto atau firma infrastruktur yang berjaya beralih kepada AI dan pengkomputeran berprestasi tinggi, tetapi juga boleh meningkatkan persaingan untuk mendapatkan bekalan elektrik dan modal. Bekalan memori yang dijangka kekal ketat sehingga tahun fiskal 2028 mungkin mengehadkan pelaksanaan, manakala kelewatan pembuatan, isu kadar hasil atau perbelanjaan AI yang lebih lemah boleh menjejaskan pelan hala tuju itu. Memandangkan tiada produk kripto, perkongsian atau pelaburan khusus yang didedahkan, kesan pasaran yang mungkin berlaku adalah terhad dan paling tepat diklasifikasikan sebagai neutral.