Micron stelt een jaarlijkse HBM-routekaart voor AI op tot 2030
Micron Technology is van plan om tot en met 2030 elk jaar een nieuwe generatie geheugen met hoge bandbreedte (HBM) te introduceren. Daarbij richt het bedrijf zijn geheugenroadmap op kunstmatige intelligentie en high-performance computing. Het plan loopt van HBM4 in 2026 tot HBM6 in 2030; vanaf 2028 worden ook aangepaste HBM en verticale HBM verwacht. Volgens Micron is zijn verticale HBM, of vHBM, ontworpen om een bandbreedte van ongeveer 2 TB/s te leveren bij een verbruik van minder dan 1 picojoule per bit. Het bedrijf onderzoekt ook flashopslag waartoe GPU’s directer toegang hebben, waardoor de hoeveelheid gegevens die voor AI-systemen beschikbaar is mogelijk tegen lagere kosten dan bij HBM kan worden uitgebreid. Micron verwacht dat zijn 1δ-DRAM-node en G11-NAND in de tweede helft van 2027 in massaproductie gaan. Het bedrijf voorspelt een 20 à 25% hogere DRAM-bitdichtheid. G11-NAND, met meer dan 400 lagen, zou ongeveer twee keer zo’n hoge bitdichtheid als G9 bieden, met snellere I/O en ruim 25% lager energieverbruik per gegevensoverdracht. Micron verwacht dat het geheugentekort tot en met boekjaar 2028 aanhoudt. Naar verluidt dekken overeenkomsten met strategische klanten bijna 35% van de omzet tot 2030. De roadmap wijst op een groeiende vraag naar AI-geheugen, maar productievertragingen, uitdagingen rond het rendement en een eventuele afkoeling van investeringen in AI kunnen gevolgen hebben voor de levering en invoering.
Neutral
De routekaart is een langetermijnsignaal van investeringen in AI-computinginfrastructuur, maar er is geen duidelijke, directe link met cryptoprijzen of handelsactiviteit. Op korte termijn kan de aankondiging de aandacht vestigen op aandelen van halfgeleiderbedrijven en bedrijven die met AI te maken hebben, terwijl cryptomarkten waarschijnlijk sterker zullen reageren op het algemene risicosentiment, de liquiditeit, Bitcoin-stromen en macro-economisch nieuws. Eerdere aankondigingen van plannen voor AI-hardware hebben het sentiment in de technologiesector soms ondersteund, maar hun effect op crypto was doorgaans indirect en wisselend. Op langere termijn kan een grotere geheugencapaciteit de groei van datacenters en de invoering van AI ondersteunen. Dat kan gunstig zijn voor cryptominers of infrastructuurbedrijven die met succes overstappen op AI en high-performance computing, maar kan ook de concurrentie om energie en kapitaal aanwakkeren. Het verwachte krappe geheugena aanbod tot en met boekjaar 2028 kan de uitrol beperken, terwijl productievertragingen, problemen met het rendement of lagere AI-uitgaven de routekaart kunnen ondermijnen. Omdat er geen specifiek cryptoproduct, partnerschap of investering is aangekondigd, zal het markteffect waarschijnlijk beperkt zijn en kan het het best als neutraal worden aangemerkt.