Micron wyznacza coroczną mapę drogową pamięci HBM dla AI do 2030 roku
Micron Technology planuje wprowadzać co roku, aż do 2030 roku, nową generację pamięci o wysokiej przepustowości (HBM), koncentrując swoją mapę drogową pamięci na sztucznej inteligencji i obliczeniach wysokiej wydajności. Plan obejmuje okres od HBM4 w 2026 roku do HBM6 w 2030 roku; od 2028 roku spodziewane są również niestandardowe układy HBM i pionowe HBM. Micron informuje, że jej pionowa pamięć HBM, czyli vHBM, została zaprojektowana tak, aby zapewniać przepustowość około 2 TB/s przy zużyciu poniżej 1 pikodżula na bit. Firma bada także pamięci flash, do których procesory graficzne mogłyby uzyskiwać bardziej bezpośredni dostęp, co potencjalnie zwiększyłoby zasób danych dostępnych dla systemów AI przy niższych kosztach niż w przypadku HBM. Micron przewiduje, że proces technologiczny DRAM 1δ oraz pamięci NAND G11 trafią do produkcji masowej w drugiej połowie 2027 roku. Firma prognozuje wzrost gęstości bitowej DRAM o około 20–25%. NAND G11, mająca ponad 400 warstw, ma zapewnić około dwukrotnie większą gęstość bitową niż G9, szybsze wejście/wyjście oraz ponad 25% niższe zużycie energii na transfer danych. Micron spodziewa się, że ograniczona podaż pamięci utrzyma się do roku fiskalnego 2028. Według doniesień umowy z kluczowymi klientami obejmują niemal 35% sprzedaży do 2030 roku. Mapa drogowa wskazuje na rosnący popyt na pamięci dla AI, jednak opóźnienia produkcyjne, problemy z uzyskiem oraz ewentualne spowolnienie inwestycji w AI mogą wpłynąć na dostawy i wdrażanie.
Neutral
Plan działań jest sygnałem długoterminowych inwestycji w infrastrukturę obliczeniową AI, ale nie ma wyraźnego i bezpośredniego związku z cenami kryptowalut ani aktywnością handlową. W krótkim terminie ogłoszenie może przyciągnąć uwagę do akcji spółek z sektora półprzewodników i firm związanych z AI, podczas gdy rynki kryptowalut prawdopodobnie będą silniej reagować na ogólny apetyt na ryzyko, płynność, przepływy bitcoina i wiadomości makroekonomiczne. W przeszłości ogłoszenia planów dotyczących sprzętu AI niekiedy poprawiały nastroje w sektorze technologicznym, ale ich wpływ na kryptowaluty był na ogół pośredni i nieregularny. W dłuższej perspektywie zwiększenie pojemności pamięci może wspierać rozwój centrów danych i upowszechnianie AI. Może to przynieść korzyści kopalniom kryptowalut lub firmom infrastrukturalnym, które skutecznie przestawią się na AI i obliczenia wysokiej wydajności, ale może też zaostrzyć konkurencję o energię i kapitał. Oczekiwane ograniczenia podaży pamięci do roku fiskalnego 2028 mogą hamować wdrażanie, a opóźnienia produkcyjne, problemy z uzyskiem lub słabsze wydatki na AI mogą zagrozić realizacji planu. Ponieważ nie ujawniono żadnego konkretnego produktu, partnerstwa ani inwestycji związanych z kryptowalutami, prawdopodobny wpływ na rynek jest ograniczony i najlepiej określić go jako neutralny.