Micron представила ежегодную дорожную карту HBM для ИИ до 2030 года
Micron Technology планирует ежегодно, вплоть до 2030 года, выпускать новое поколение памяти с высокой пропускной способностью (HBM), ориентируя свою дорожную карту памяти на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. План предусматривает переход от HBM4 в 2026 году к HBM6 в 2030 году, а с 2028 года ожидается появление заказной HBM и вертикальной HBM. По словам Micron, её вертикальная HBM, или vHBM, предназначена для обеспечения пропускной способности около 2 ТБ/с при энергопотреблении менее 1 пикоджоуля на бит. Компания также изучает флеш-накопители, к которым графические процессоры смогут обращаться более напрямую; это потенциально позволит расширить объём данных, доступных системам ИИ, при меньших затратах, чем в случае с HBM. Micron ожидает, что техпроцесс DRAM 1δ и NAND G11 перейдут к массовому производству во второй половине 2027 года. Компания прогнозирует увеличение плотности бит DRAM на 20–25%; ожидается, что NAND G11 с более чем 400 слоями обеспечит примерно вдвое большую плотность бит по сравнению с G9, более высокую скорость ввода-вывода и снижение энергопотребления на передачу данных более чем на 25%. Micron ожидает, что дефицит предложения памяти сохранится до 2028 финансового года. Как сообщается, соглашения со стратегическими клиентами охватывают почти 35% продаж до 2030 года. Дорожная карта указывает на растущий спрос на память для ИИ, однако задержки производства, проблемы с выходом годной продукции и возможное замедление инвестиций в ИИ могут повлиять на поставки и внедрение.
Neutral
Дорожная карта служит долгосрочным сигналом инвестиций в инфраструктуру для вычислений в сфере ИИ, но не имеет очевидной и непосредственной связи с ценами на криптовалюты или торговой активностью. В краткосрочной перспективе объявление может привлечь внимание к акциям производителей полупроводников и компаний, связанных с ИИ, тогда как криптовалютные рынки, скорее всего, будут реагировать на общий настрой в отношении риска, ликвидность, потоки биткоина и макроэкономические новости. В прошлом объявления о планах по выпуску оборудования для ИИ иногда поддерживали настроения в технологическом секторе, но их влияние на криптовалюты, как правило, было косвенным и непоследовательным. В долгосрочной перспективе расширение возможностей памяти может способствовать росту центров обработки данных и внедрению ИИ. Это может принести пользу майнерам криптовалют или инфраструктурным компаниям, которые успешно переключатся на ИИ и высокопроизводительные вычисления, но также может усилить конкуренцию за электроэнергию и капитал. Ожидаемый дефицит памяти до 2028 финансового года может ограничить развертывание решений, а задержки производства, проблемы с выходом годной продукции или сокращение расходов на ИИ могут подорвать реализацию дорожной карты. Поскольку не было объявлено о конкретном криптовалютном продукте, партнёрстве или инвестициях, вероятное влияние на рынок ограниченно и его правильнее всего оценить как нейтральное.