Micron визначила щорічну дорожню карту HBM для ШІ до 2030 року
Micron Technology планує щороку до 2030 року представляти нове покоління пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM), зосереджуючи свою дорожню карту пам’яті на штучному інтелекті та високопродуктивних обчисленнях. План передбачає перехід від HBM4 у 2026 році до HBM6 у 2030 році; починаючи з 2028 року очікується поява спеціалізованої HBM і вертикальної HBM. За словами Micron, її вертикальна HBM, або vHBM, розроблена для забезпечення пропускної здатності близько 2 ТБ/с за споживання менш ніж 1 пікоджоуля на біт. Компанія також досліджує флеш-накопичувачі, до яких графічні процесори зможуть отримувати доступ безпосередніше. Це потенційно дасть змогу розширити обсяг даних, доступних системам ШІ, за нижчої вартості, ніж у HBM. Micron очікує, що техпроцес DRAM 1δ і NAND G11 перейдуть до масового виробництва в другій половині 2027 року. Компанія прогнозує збільшення щільності бітів DRAM приблизно на 20–25%. Очікується, що NAND G11 із понад 400 шарами забезпечить приблизно вдвічі більшу щільність бітів, ніж G9, вищу швидкість введення-виведення та понад 25% менше енергоспоживання на передавання даних. Micron прогнозує, що дефіцит пропозиції пам’яті триватиме до 2028 фінансового року. За повідомленнями, угоди зі стратегічними клієнтами охоплюють майже 35% продажів до 2030 року. Дорожня карта свідчить про зростання попиту на пам’ять для ШІ, однак затримки виробництва, проблеми з виходом придатної продукції та будь-яке сповільнення інвестицій у ШІ можуть вплинути на постачання й упровадження.
Neutral
Дорожня карта є сигналом довгострокових інвестицій в обчислювальну інфраструктуру для ШІ, однак вона не має очевидного й безпосереднього зв’язку з цінами на криптовалюти або торговельною активністю. У короткостроковій перспективі оголошення може привернути увагу до акцій виробників напівпровідників і компаній, пов’язаних із ШІ, тоді як криптовалютні ринки, найімовірніше, реагуватимуть на загальні настрої щодо ризику, ліквідність, потоки біткоїна та макроекономічні новини. У минулому оголошення про плани щодо обладнання для ШІ іноді підтримували настрої в технологічному секторі, але їхній вплив на криптовалюти зазвичай був опосередкованим і непослідовним. У довгостроковій перспективі збільшення обсягу пам’яті може сприяти зростанню центрів обробки даних і впровадженню ШІ. Це може бути вигідним для майнерів криптовалют або інфраструктурних компаній, які успішно переорієнтуються на ШІ та високопродуктивні обчислення, але водночас може загострити конкуренцію за електроенергію та капітал. Очікуваний дефіцит пам’яті до 2028 фінансового року може обмежити розгортання, а затримки виробництва, проблеми з виходом придатної продукції або скорочення витрат на ШІ можуть поставити під загрозу реалізацію дорожньої карти. Оскільки не було оголошено про конкретний криптовалютний продукт, партнерство чи інвестицію, імовірний вплив на ринок буде обмеженим, і його найдоречніше класифікувати як нейтральний.