ภัยคุกคามจากการห้ามนำเข้า Micron ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน AI

Netlist ได้ขอให้คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (ITC) สั่งระงับการนำเข้าชิปหน่วยความจำ HBM3E, HBM4 และ HBM4E ของ Micron โดยกล่าวหาว่าชิปเหล่านี้ละเมิดสิทธิบัตรสองฉบับ นอกจากนี้ยังมีการระบุชื่อ Nvidia, Google และ Broadcom เนื่องจากตัวเร่งประมวลผล AI, GPU และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเหล่านี้อาจใช้หน่วยความจำที่เป็นข้อพิพาทดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าของ Micron ITC จะต้องดำเนินการสอบสวนก่อน และกระบวนการอาจใช้เวลา 12–18 เดือน ข้อพิพาทนี้มีความสำคัญเนื่องจากหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตัวเร่งประมวลผล AI ขณะที่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้อุปทานตึงตัว คำตัดสิน נגד Micron อาจทำให้ต้นทุนชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น สร้างความเสี่ยงด้านการส่งมอบ และเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่งอย่าง Samsung และ SK Hynix นอกจากนี้ Netlist ยังดำเนินคดีแยกต่างหากเกี่ยวกับหน่วยความจำ DDR5 ของ Micron ที่ใช้ในระบบของ Supermicro, HPE และ Lenovo โดย Micron ได้ขอให้ศาลในรัฐเดลาแวร์มีคำตัดสินว่าบริษัทไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตร สำหรับนักเทรดคริปโต ผลกระทบโดยตรงมีจำกัด เนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การสอบสวนของ ITC การยอมความ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการนำเข้า อาจเพิ่มความผันผวนของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ด้าน AI และส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมในภาคเทคโนโลยี ผลกระทบต่อราคาคริปโตน่าจะเป็นทางอ้อมและเกิดขึ้นในระยะสั้น ผ่านการเปลี่ยนแปลงของความต้องการรับความเสี่ยงและความเชื่อมั่นที่มีต่อ AI