Резкий рост цен на нефть и распродажа акций ИИ оказывают давление на мировые рынки
Цена нефти Brent выросла на 2,6%, до 111,66 доллара за баррель — максимума за пять месяцев, поскольку распродажа акций, связанных с искусственным интеллектом, оказала давление на рынки. К середине утра в Нью-Йорке индекс Nasdaq снизился на 1,5%, а S&P 500 — на 0,8%. Акции Nvidia подешевели на 2,3%, а Meta — на 5,8% после того, как компания не оправдала прогнозов по прибыли. Производитель оборудования для выпуска микросхем Lam Research потерял 7,7% после публикации прогноза слабее ожиданий. Опасения по поводу долга также привели к снижению акций облачной компании CoreWeave на 3,8%.
Азиатские рынки также снизились: южнокорейский Kospi потерял 3,52%, японский Nikkei 225 — 2,65%, а гонконгский Hang Seng — 3,03%. Китайский CSI 300 перешёл в зону медвежьего рынка. Эти движения последовали за резкой распродажей на Kospi 15 октября.
Рост цен на нефть усиливает опасения по поводу инфляции, а доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 5,03% против 3,97% до начала войны с Ираном. Следующее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке ожидается 28 октября. Рынки также следят за данными по базовой инфляции PCE, которые выйдут 29 октября, и статистикой занятости в США от 6 ноября. В совокупности скачок цен на нефть, высокая доходность облигаций и слабость акций компаний, связанных с ИИ, усилили давление на мировые рынки.
Bearish
Общий сигнал для криптовалют является медвежьим, поскольку в статье описывается масштабный уход от риска: цены на нефть растут, основные фондовые индексы падают, а доходность облигаций остаётся высокой. Такие условия могут усилить опасения по поводу инфляции и снизить ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Если трейдеры предполагают, что процентные ставки будут оставаться высокими дольше, спрос на чувствительные к риску активы, такие как биткоин и другие криптовалюты, может ослабнуть, а волатильность и ликвидации — возрасти.
Непосредственное влияние является косвенным. В статье не сообщается о конкретном движении цен на крипторынке или о катализаторе, связанном с криптовалютами, поэтому распродажа акций сама по себе не свидетельствует о прямом изменении фундаментальных факторов крипторынка. Однако во время эпизодов ухода от риска криптовалюты нередко двигались в корреляции с технологическими акциями. В аналогичных ситуациях резкое падение акций и рост доходности побуждали трейдеров сокращать позиции как в акциях компаний роста, так и в цифровых активах, хотя корреляции могут меняться, а новости, специфичные для крипторынка, могут перевесить макроэкономический тренд.
В краткосрочной перспективе трейдеры могут следить за ценами на нефть, доходностью казначейских облигаций США, ожиданиями относительно ставок ФРС и данными по инфляции в США, чтобы выявить признаки дальнейшего ужесточения политики или продолжения неприятия риска. Продолжительная распродажа акций может оказать давление на цены криптовалют и стабильность рынка. В долгосрочной перспективе последствия будут зависеть от того, сохранят ли высокие цены на энергоносители устойчивую инфляцию и ответит ли ФРС ужесточением политики. Если инфляция замедлится, а ожидания по ставкам снизятся, давление на криптовалюты может ослабнуть; в противном случае жёсткие финансовые условия могут и дальше ограничивать готовность к риску. Таким образом, медвежья оценка отражает макроэкономический фон, а не подтверждённый спад, специфичный для крипторынка.