Solv ทิ้ง LayerZero ไปใช้ Chainlink CCIP ค้ำประกัน BTC ห่อมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์

Solv Protocol กำลังย้ายเลเยอร์การส่งข้อความข้ามเครือข่าย (cross-chain) จาก LayerZero ไปยัง Chainlink CCIP หลังการทบทวนความปลอดภัยด้านการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วน การอัปเกรดนี้ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ Bitcoin แบบห่อมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์ที่ผูกกับ SolvBTC และ xSolvBTC โดยให้ CCIP เป็นค่าพื้นฐานในทุกเครือข่ายที่รองรับ Solv ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงช่วยลดความเสี่ยงเชิงระบบของบริดจ์ท่ามกลางเหตุการณ์ข้ามเครือข่ายที่เกิดซ้ำใน DeFi และ Chainlink Labs มองการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการยกระดับไปสู่ความคาดหวังด้านความปลอดภัยแบบ "ระดับสถาบัน" นอกจากนี้ Solv ยังวางแผนจะเลิกสนับสนุนบริดจ์ LayerZero สำหรับ Corn, Berachain, Rootstock และ TAC เพื่อทำให้สแตกบริดจ์เรียบง่ายและแข็งแกร่งขึ้น ความขัดแย้งของ LayerZero ยังคงเป็นประเด็นหลังมีรายงานการโจมตีบริดจ์เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาเรื่อง "การปนเปื้อน" RPC ของโครงสร้างพื้นฐาน DVN ของ LayerZero LayerZero กล่าวโทษการตั้งค่า DVN เดี่ยวของ KelpDAO ขณะที่ KelpDAO ปฏิเสธว่าเป็นกรณีของโหนด RPC ถูกบุกรุกและการยืนยันทุจริต KelpDAO กล่าวว่าจะย้ายบริดจ์ rsETH ไปยัง Chainlink CCIP สำหรับเทรดเดอร์ การที่ Solv ยอมรับ CCIP เพิ่มการพึ่งพา Chainlink CCIP สำหรับการบริดจ์ BTC แบบห่อ ขณะที่ข้อพิพาทวงกว้างเกี่ยวกับ LayerZero เน้นย้ำความเสี่ยงต่อฝ่ายตรงข้าม/โครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงมีอยู่ในบริดจ์ — ซึ่งเป็นข้อพิจารณาสำคัญสำหรับสภาพคล่องและการตั้งราคาความเสี่ยงของโปรโตคอล
Neutral
ข่าวนี้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าตัวจูงใจโดยตรงของโทเค็น การที่ Solv มุ่งสู่ Chainlink CCIP สื่อถึงความต้องการโครงข่ายความปลอดภัยข้ามเชนที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนความเชื่อมั่นของตลาดในเส้นทางการส่ง BTC ห่อหุ้มได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มันยังสะท้อนถึงความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับบริดจ์ที่ยังคงเกิดขึ้นในระบบนิเวศต่างๆ (ข้อโต้เถียงของ LayerZero ข้อพิพาท DVN/RPC) ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนมุ่งเน้นที่การเปิดรับความเสี่ยงของโปรโตคอล/บริดจ์มากกว่าราคาของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ผลสุทธิที่มีต่อราคาของสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงมีแนวโน้มจะจำกัดในระยะสั้น โดยผลกระทบทางความเชื่อมั่นจะเน้นไปที่การตั้งราคาความเสี่ยงของบริดจ์/สภาพคล่องมากกว่าทิศทางขาขึ้นหรือขาลงกว้างๆ