Tether friert USDT im Wert von 1,567 Milliarden US-Dollar nach mutmaßlichem Binance-Hack ein
Tether fror mehr als 1,567 Milliarden US-Dollar in USDT ein, nachdem am 29. Oktober rund 3,3 Milliarden US-Dollar aus zwei Binance-Hot-Wallets auf Ethereum abgeflossen waren. Auch Circle fror etwa 823 Millionen US-Dollar in USDC ein, die mit den Vorgängen in Verbindung standen. Die Herausgeber handelten innerhalb von etwa einer Stunde, nachdem On-Chain-Analysten die Empfängeradressen markiert hatten.
Binance erklärte, den Vorfall zu untersuchen, bestätigte jedoch weder einen Hack noch Verluste von Nutzern. Der ehemalige CEO Changpeng Zhao sagte, der Vorfall sehe nach einem Hack aus, betonte jedoch, dass die Nutzerwerte sicher seien und voraussichtlich vollständig gedeckt würden. Berichten zufolge wurden rund 700 Millionen US-Dollar in USDT und ETH außerhalb der Reichweite der Sperren transferiert.
Die USDT-Sperre von Tether zeigt, wie schnell Stablecoin-Herausgeber markierte Guthaben blockieren können, macht aber auch die Grenzen dieser Kontrolle deutlich: ETH kann nicht von einem zentralen Herausgeber eingefroren werden. Händler werden auf weitere Mitteilungen von Binance, Belege für Verluste und mögliche weitere Bewegungen der Gelder achten.
Neutral
Die Auswirkungen auf den Markt lassen sich am besten als neutral einstufen, solange Binance weder einen Sicherheitsvorfall noch Verluste für Nutzer bestätigt hat. Die gemeldeten Abflüsse sind ernst und könnten das Vertrauen in Binance beeinträchtigen, insbesondere wenn Ermittler feststellen, dass Gelder gestohlen wurden. Die schnellen Sperrungen durch Tether und Circle könnten jedoch die Menge an Stablecoins begrenzen, die bewegt oder verkauft werden kann, und so einige unmittelbare Risiken einer weiteren Verteilung der Gelder verringern.
Kurzfristig könnten Händler auf neue On-Chain-Transfers, Stellungnahmen der Börse und mögliche Anzeichen für Abhebungen oder Liquiditätsengpässe reagieren. Diese Signale könnten die Volatilität von BNB und verwandten Börsentoken sowie von ETH und Stablecoins erhöhen, noch bevor die Fakten geklärt sind. Die gemeldeten Gelder, die den Sperrungen der Emittenten entgangen sind, bleiben ein Grund zur Sorge, da ETH nicht zentral auf eine schwarze Liste gesetzt werden kann.
Frühere Sicherheitsvorfälle bei Börsen haben häufig zu starken, vorübergehenden Stimmungsschwankungen geführt. Die langfristigen Auswirkungen hängen davon ab, welche Verluste bestätigt werden, wie die Börse reagiert und ob Kunden weiterhin auf ihre Vermögenswerte zugreifen können. Wenn Binance bestätigt, dass die Nutzergelder sicher sind, und glaubwürdige Einzelheiten vorlegt, könnten die langfristigen Auswirkungen des Ereignisses auf den Markt begrenzt bleiben. Eine Bestätigung erheblicher Verluste, Einschränkungen bei Abhebungen oder einer breiteren Ansteckung könnte die Stimmung hingegen ins Bärische drehen. Die Sperrungen von Stablecoins verdeutlichen zudem einen langfristigen Zielkonflikt: Kontrollen durch Emittenten können dabei helfen, mutmaßlich illegale Transfers einzudämmen, bringen jedoch Zentralisierungs- und Kontrahentenrisiken mit sich.