Nakatakdang magtaas ng presyo ang CoWoS ng TSMC habang nananatiling kapos ang packaging para sa AI
Ayon sa mga ulat, pinag-iisipan ng TSMC ang pagtataas ng presyo ng CoWoS nang 10% hanggang 20%, at pinag-uusapan din ang mga karagdagang pagtaas sa 2026. Sumasalamin ang mga pagtaas na ito sa patuloy na kakulangan sa advanced packaging, isang mahalagang bahagi ng mga AI accelerator na ginagamit ng mga customer gaya ng NVIDIA at AMD.
Inaasahang aabot sa 120,000–130,000 wafer kada buwan ang kapasidad ng CoWoS ng TSMC pagsapit ng huling bahagi ng 2026, ngunit maaari pa ring lumampas nang 10% hanggang 20% ang demand sa suplay. Maaaring magpatuloy ang bottleneck hanggang 2028 man lamang. Ayon sa mga ulat, sa ilalim ng limang-taong kasunduang nagkakahalaga ng $2 bilyon, gagawa ang GlobalFoundries ng mga silicon interposer sa New York, at target na simulan ang produksyon sa 2028. Maaaring magdagdag ang mga gastos sa packaging ng humigit-kumulang 2% hanggang 4.5% sa bill of materials ng mga AI accelerator.
Neutral
Walang direktang katalista ang ulat para sa mga presyo ng cryptocurrency: tungkol ito sa kapasidad at pagpepresyo ng semiconductor packaging at suplay ng mga AI accelerator, hindi sa mga crypto asset, paggamit ng blockchain, o regulasyon. Kaya malamang na limitado ang agarang epekto nito sa kalakalan ng crypto at katatagan ng merkado.
Posibleng may di-tuwirang ugnayan ito sa mas malawak na gana sa pagkuha ng panganib. Maaaring makaapekto sa mga valuation at sentimyento ng mga stock sa teknolohiya ang mga kakulangan sa suplay ng mga chip na may kaugnayan sa AI o mas mataas na gastos. Kung minsan, naipapasa ng mga trader ang mga pagbabagong iyon sa mga crypto market, lalo na sa mga asset na may mataas na beta. Gayunman, ang iniulat na pagtaas ng 2%–4.5% sa gastos ng mga AI accelerator ay hindi, sa ganang sarili nito, malinaw na senyales tungkol sa demand o liquidity ng crypto. Pangunahing nakaapekto sa mga stock ng semiconductor at teknolohiya ang mga nagdaang kakulangan sa AI hardware at pagtaas ng presyo; karaniwang mas nakadepende ang naging tugon ng crypto sa mas malawak na mga kondisyong makroekonomiko at sentimyento sa panganib.
Sa maikling panahon, maaaring bantayan ng mga trader ang mga stock ng semiconductor at sentimyento sa sektor ng AI upang makita kung may epekto itong kumakalat sa ibang merkado, ngunit hindi sapat ang ulat na ito lamang para magtakda ng direksiyon ng isang crypto trade. Sa mas mahabang panahon, maaaring patuloy na magdulot ng presyon sa mga supply chain ng AI hardware ang inaasahang bottleneck sa kapasidad ng packaging hanggang 2028 man lamang. Mananatiling di-tuwiran ang anumang epekto sa crypto market at nakadepende ito sa kung malaki ang magiging pagbabago ng presyur na iyon sa pamumuhunan sa sektor ng teknolohiya, pangkalahatang gana sa panganib, o mga inaasahang makroekonomiko.