Morgan Stanley: дефицит электроэнергии для центров обработки данных в США может достичь 70 ГВт

Последняя оценка Morgan Stanley указывает на возможный дефицит электроэнергии для дата-центров в США в размере 70 гигаватт к 2028 году. Это существенный пересмотр прежней оценки дефицита в 32 гигаватта, или около 34% прогнозируемой потребности в электроэнергии. Банк прогнозирует, что спрос со стороны дата-центров может достичь 97 ГВт — на 43% выше предыдущей оценки в 68 ГВт, поскольку системы ИИ и поставки микросхем увеличивают потребление. С учётом таких альтернатив, как газовые турбины, топливные элементы и атомная энергетика, чистый дефицит электроэнергии для дата-центров оценивается примерно в 33 ГВт; к 2029 году он может вырасти до 68–72 ГВт. Morgan Stanley отмечает, что доступность электроэнергии становится более серьёзным ограничением для развития ИИ, чем поставки микросхем. Подключение к сети и модернизация линий электропередачи могут занимать от четырёх до семи лет, что способно задержать проекты, особенно у небольших застройщиков. Перепрофилирование площадок для майнинга биткоина может отчасти помочь, поскольку у них уже есть подключение к сети и энергоёмкая инфраструктура, однако в докладе этот вариант рассматривается как второстепенное решение. Ранее контракты на рынках прогнозов также указывали на вероятность моратория на дата-центры к январю 2028 года в 20% для Техаса и 18% для Луизианы; это ожидания рынка, а не подтверждённые планы властей. Для криптотрейдеров последствия для биткоина носят косвенный характер: конкуренция за электроэнергию может повлиять на расходы на майнинг и спрос на площадки, однако ни в одном из докладов не назван прямой фактор, способный повлиять на цены криптовалют.