Las probabilidades de un alto el fuego entre EE. UU. e Irán disminuyen mientras Irán condiciona la tregua al levantamiento del bloqueo

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Las probabilidades de un alto el fuego entre EE. UU. e Irán han caído drásticamente después de que el principal negociador iraní, Qalibaf, afirmara que no se puede alcanzar un alto el fuego total mientras continúen los bloqueos marítimos y las hostilidades económicas. El mercado de predicción sobre el alto el fuego EE. UU.-Irán cayó hasta aproximadamente el 15,5% (desde ~32% en 24 horas), con los traders apostando cada vez más por una escalada del conflicto en lugar de un avance a corto plazo. Los comentarios de Qalibaf también reforzaron el sentimiento bajista vinculado a la incautación por parte de Irán de dos buques en el estrecho de Ormuz, aumentando la percepción del riesgo de interrupciones. La liquidez sigue siendo limitada en el mercado de predicción: se negociaron alrededor de 68.607 USDC en las últimas 24 horas, y se necesitan aproximadamente 4.074 USD en USDC para mover el precio en 5 puntos, por lo que los titulares pueden volver a valorar rápidamente los contratos. Con la fecha límite del 30 de abril acercándose (~9 días restantes), los traders estarán atentos a mediaciones o cambios de postura, incluidos movimientos de Omán o Catar, un tono más suave por parte de EE. UU. o Irán y cambios en la postura naval de EE. UU. en el estrecho de Ormuz. Estos desarrollos podrían cambiar aún más las probabilidades de alto el fuego EE. UU.-Irán y aumentar la volatilidad a corto plazo para las posiciones liquidadas en USDC.
Neutral
La actualización es negativa para las perspectivas de alto el fuego y probablemente aumente la actividad comercial y la volatilidad en el mercado de predicción liquidado en USDC dentro de EE. UU. Sin embargo, el USDC en sí es una stablecoin, y el artículo no indica ningún cambio directo en la paridad o los fundamentos del USDC. El efecto observable principal es una liquidez más escasa y una mayor sensibilidad del precio para los contratos denominados/liquidados en USDC, en lugar de un movimiento direccional en el valor de mercado del USDC. Por lo tanto, el impacto general esperado sobre el precio del USDC es neutral, con un riesgo de volatilidad elevado concentrado en el mercado de tipo derivado.