Mga Midterm Election sa US: Hinuhubog ng mga interest rate at kita ang mga merkado

Sa kasaysayan, nagdudulot ng pabagu-bagong merkado ang mga midterm election sa US, pero hindi ito awtomatikong nangangahulugan ng pagkalugi sa stock market. Mula 1937, nagkaroon ng average na pagtaas na 9.2% ang S&P 500 sa mga taon ng midterm election, kumpara sa 13.3% sa ibang mga taon. Madalas na mas mahina ang mga kita sa unang tatlong quarter, bago sumunod ang average na pagtaas na 6.6% sa ikaapat na quarter. Mula 1950, tumaas nang average na 15.4% ang index sa loob ng 12 buwan pagkatapos ng midterm election. Ipinahihiwatig ng datos na mas mahalaga ang kawalan ng katiyakan bago bumoto kaysa sa isang mahuhulaang pag-angat ng merkado dahil sa halalan. Maaaring makaapekto sa patakarang piskal, buwis, regulasyon at kalakalan ang pagbabago sa kontrol ng Kongreso. Gayunman, ipinakita ng 2018 at 2022 na maaaring mas matimbang ang implasyon, paghihigpit ng Federal Reserve at mas mataas na interes kaysa sa epekto ng halalan. Para sa 2026 US midterm election, dapat bantayan ng mga trader ang mga yield ng Treasury, kita ng mga kumpanya, at kung babaguhin ng mga pagbabago sa polisiya ang inaasahang daloy ng salapi ng mga kumpanya. Maaaring humina ang anumang pag-angat dahil sa ginhawa kung humina ang mga batayang salik ng ekonomiya. Para sa mga crypto trader, hindi direkta ang mga implikasyon: maaaring makaapekto sa mga digital asset ang pagbabago sa interes at sa pangkalahatang gana sa pagkuha ng panganib, pero walang malinaw na direksiyong ipinapakita ang datos ng halalan lamang.