Przed otwarciem giełd w USA: Musk zwraca uwagę na gwałtowny wzrost popytu na pamięć dla robotów
Notowania przed otwarciem rynku w USA wskazywały na wzrosty: kontrakty terminowe na Dow zyskiwały 0,28%, na S&P 500 — 0,36%, a na Nasdaq 100 — 0,59%. Elon Musk powiedział, że roboty mogą zużywać więcej pamięci niż jakakolwiek inna kategoria urządzeń komputerowych i korzystać z energooszczędnej pamięci DRAM zamiast pamięci o wysokiej przepustowości (HBM). Wypowiedzi te dodatkowo zwracają uwagę na popyt na sprzęt związany ze sztuczną inteligencją przed otwarciem rynku w USA.
Meta planuje rozszerzyć współpracę z Nvidią w zakresie modeli Muse i bezpieczeństwa agentów AI, a także wdrożyć większe moce obliczeniowe Vera Rubin. TSMC rozważa podniesienie cen zaawansowanego pakowania CoWoS o 10–20%, ponieważ popyt na procesory graficzne, serwerowe CPU i niestandardowe układy AI ogranicza dostępne moce produkcyjne. Firma poinformowała również, że testuje proces A14, którego produkcja masowa ma ruszyć w 2028 roku.
Tymczasem ceny ropy spadły, cena złota na rynku spot nieznacznie wzrosła, a srebro potaniało. Bank Korei ostrzegł, że spowolnienie w przyszłym roku amerykańskich inwestycji w infrastrukturę AI może obniżyć eksport półprzewodników z Korei Południowej o 50–100 mld dolarów względem wcześniejszych prognoz.
Neutral
Artykuł nie opisuje bezpośredniego wydarzenia związanego z rozwojem kryptowalut, takiego jak zmiana regulacji, przepływy kapitału do funduszy kryptowalutowych czy aktywność w dużym blockchainie. Wpływ na rynek kryptowalut jest zatem pośredni i prawdopodobnie ograniczony. Wzrost kontraktów terminowych na amerykańskie akcje oraz ponowne zainteresowanie popytem na sprzęt do AI mogą wspierać apetyt na ryzyko, co czasami idzie w parze ze zwiększonymi zakupami bitcoina i innych aktywów wrażliwych na ryzyko. Raport wskazuje jednak również na możliwą presję kosztową dla producentów chipów i ostrzega, że spowolnienie inwestycji w AI może osłabić południowokoreański eksport półprzewodników.
W krótkim terminie traderzy kryptowalut mogą obserwować reakcję spółek technologicznych i ogólnego nastawienia do ryzyka na doniesienia dotyczące AI i półprzewodników. Sygnały te mogą wpływać na skorelowany handel, ale nie stanowią wyraźnego czynnika napędzającego rynek kryptowalut. W dłuższym terminie wydatki na infrastrukturę AI i ograniczenia podaży półprzewodników mogą oddziaływać na ogólne zaufanie do rynku i oczekiwania dotyczące płynności, jednak artykuł nie przedstawia bezpośrednich dowodów na zmianę popytu na kryptowaluty. W porównaniu z wcześniejszymi okresami, gdy dobre wyniki spółek technologicznych wspierały aktywa ryzykowne, ewentualny wpływ na kryptowaluty będzie zależał od utrzymania wzrostów na giełdach i szerszych warunków makroekonomicznych. Ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobny wpływ jest mieszany i niewystarczający, by uzasadnić jednoznacznie bycze lub niedźwiedzie nastawienie.