XRP-Spot-ETFs verzeichnen Nettozuflüsse, während BTC- und ETH-Fonds Abflüsse erleben, gefolgt von Kursrückgängen
Laut SoSoValue verzeichneten XRP-Spot-ETFs am 4. Februar 2026 einen Nettozufluss von 4,83 Mio. USD. Franklin Templetons XRPZ führte den Tag mit 2,51 Mio. USD an (kumulative Zuflüsse 317 Mio. USD) und Bitwises XRP-ETF steuerte 1,72 Mio. USD bei (kumulativ 345 Mio. USD). Das verwaltete Vermögen der US-Spot-XRP-ETFs überstieg 1,07 Mrd. USD, bei kumulativen Lifetime-Zuflüssen von rund 1,21 Mrd. USD. Im Vergleich dazu verzeichneten Bitcoin-ETFs am selben Tag Nettoabflüsse von 545 Mio. USD und Ethereum-ETFs verloren 79 Mio. USD, was auf kurzfristige Kapitaleingänge in XRP-Produkte hindeutet. Trotz der ETF-Zuflüsse fiel der Marktpreis von XRP am 5. Februar stark — von etwa 1,49–1,60 USD auf ein Tief von 1,15 USD, bevor er sich auf 1,27 USD erholte, ein Tagesverlust von rund 12 %. Kommentatoren führen die Zuflüsse auf anhaltendes institutionelles Interesse und intra-marktliche Rotation zurück; anhaltende ETF-Zuflüsse könnten die Liquidität verbessern und helfen, einen Preisboden zu etablieren, während isolierte große Abflüsse oder eine breitere Marktschwäche diesen Effekt zunichtemachen könnten. Diese Zusammenfassung dient nur Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Neutral
Die Nettozuflüsse in XRP‑Spot‑ETFs deuten auf echtes institutionelles Interesse hin und erhöhen strukturelle Nachfrage sowie Liquidität, was über die Zeit in der Regel positiv (bullish) für XRP ist, sofern es anhält. Das kumulierte AUM und die kumulativen Zuflüsse von mehreren hundert Millionen bei großen ETFs (Franklin, Bitwise) untermauern diese Ansicht. Die unmittelbare Marktreaktion — ein scharzer Rückgang von rund 12% am 5. Februar trotz ETF‑Zuflüssen — zeigt jedoch, dass die ETF‑Zuflüsse an diesem Tag nicht ausreichten, um Verkaufsdruck oder breitere Marktbewegungen auszugleichen. Große Abflüsse aus BTC‑ und ETH‑ETFs am selben Tag deuten auf Kapitalrotation hin statt auf neues Netto‑Kapital, das in Krypto fließt, was den Aufwärtsdruck auf XRP begrenzen kann. Beim kurzfristigen Trading ist Volatilität wahrscheinlich: Zuflüsse können episodische Unterstützung und verbesserte Liquidität schaffen, aber der Preis bleibt anfällig für breitere Marktabverkäufe oder Gewinnmitnahmen. Mittelfristig bis langfristig sind anhaltende institutionelle ETF‑Zuflüsse moderat bullish, da sie AUM und On‑Exchange‑Liquidität erhöhen; ohne fortgesetzte Nettozuflüsse ist die kurzfristige Wirkung jedoch gemischt. Daher ist die insgesamt kurzfristige Preiseinwirkung am besten als neutral zu klassifizieren.