Spotowe ETF-y XRP odnotowują napływy netto, podczas gdy fundusze BTC i ETH doświadczają odpływów, po czym następują spadki cen
Spotowe ETF-y na XRP odnotowały napływ netto w wysokości 4,83 mln USD w dniu 4 lutego 2026 r., według SoSoValue. XRPZ Franklin Templeton prowadził tego dnia z 2,51 mln USD (napływy skumulowane 317 mln), a ETF XRP od Bitwise dodał 1,72 mln USD (skumulowane 345 mln). Łączne aktywa pod zarządzaniem amerykańskich spotowych ETF-ów XRP przekroczyły 1,07 mld USD, ze skumulowanymi napływami w całym okresie życia wynoszącymi około 1,21 mld USD. Dla porównania, ETF-y bitcoinowe odnotowały tego samego dnia odpływ netto 545 mln USD, a ETF-y ethereum straciły 79 mln USD, co wskazuje na krótkoterminową rotację kapitału w kierunku produktów XRP. Pomimo napływów do ETF-ów, cena rynkowa XRP gwałtownie spadła 5 lutego — z około 1,49–1,60 USD do minimum 1,15 USD, po czym odbiła do 1,27 USD, co oznacza spadek około 12% dzień do dnia. Komentatorzy przypisują te przepływy utrzymującemu się zainteresowaniu instytucji i rotacji wewnątrzpłynówkowej rynku; trwałe napływy do ETF-ów mogą poprawić płynność i pomóc w ustaleniu poziomu wsparcia cenowego, podczas gdy izolowane duże odpływy lub szersza słabość rynku mogą przeciwdziałać temu efektowi. Niniejsze podsumowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.
Neutral
Wpływy netto do spot ETF-ów XRP wskazują na rzeczywiste zainteresowanie instytucjonalne i dodają popytu strukturalnego oraz płynności, co zwykle jest bycze dla XRP w czasie, jeśli się utrzyma. Skumulowany AUM i skumulowane wpływy sięgające kilkuset milionów dla głównych ETF-ów (Franklin, Bitwise) wzmacniają to stanowisko. Jednak natychmiastowa reakcja rynku —ostry spadek o około 12% 5 lutego pomimo przepływów do ETF-ów— wskazuje, że wpływy z ETF-ów były niewystarczające, by zrównoważyć presję sprzedażową lub szersze ruchy rynkowe tego dnia. Duże odpływy z ETF-ów BTC i ETH tego samego dnia pokazują rotację kapitału, a nie napływ nowego netto kapitału do kryptowalut, co może ograniczać presję wzrostową na XRP. W handlu krótkoterminowym prawdopodobna jest zmienność: wpływy mogą tworzyć epizodyczne wsparcie i poprawiać płynność, ale cena pozostaje podatna na szeroko zakrojone wyprzedaże lub realizację zysków. W średnim i długim terminie trwałe instytucjonalne wpływy do ETF-ów są umiarkowanie bycze, ponieważ zwiększają AUM i płynność na giełdach; ale bez kontynuacji netto wpływów krótko‑terminowy efekt jest mieszany. Dlatego ogólny wpływ na cenę w krótkim terminie najlepiej zaklasyfikować jako neutralny.